ISIN
Rtn. this y
-
Total fee
-
Risk
/7
Fund type
-
Morningstar Rating Total
Missing dataSFDR
Article 9
Fact Sheet (PRIIPs KID)
Download
Return
Portfolio
The fund invests in Climate, Natural Resources, Basic Needs, and Enabling.Of these, only the fund's smallest theme, Enabling, performed positively.Global stock market developments have continued to be influenced by Trump's win in the US election, mainly due to high uncertainty in several sectors. The largest negative contribution came from the Basic Needs theme, where healthcare companies continued to perform poorly.The sub-area of Affordable Housing also experienced weak performance, alongside Green Buildings (within the Climate theme).Companies involved in the construction of environmentally certified, affordable housing have had a strong year. However, uncertainty regarding Trump's policies potentially restricting access to labour (as construction workers in the US are predominantly immigrants), combined with less favourable prospects for factors such as interest rates, employment, and price levels, has caused the sector to slow somewhat. Within the Climate theme, performance was mixed. The sub-area of Energy Efficiency saw positive development, driven by companies offering energy-saving IT solutions, with two Taiwanese companies leading the way: Wiwynn (AI) and Delta Electronics (electrification).Renewable Energy, on the other hand, continued to perform poorly, with the weakest individual company being Gibraltar Industries. In addition to manufacturing and installing solar panel systems, the company is also active in the construction industry.
Management
2018-05-29
David Stenlund manages Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond and Transfer funds. He has extensive experience of quant asset management and joined Swedbank Robur in 2003. Experience and education His track record includes managing Swedbank Robur Bas 25 and Bas 75 (2007–2017), Bas 50 (2012–2017), Bas Ränta (2014–2015), Bas 100 (2014–2017), Mixfond Pension, Stiftelsefond and KPA Etisk Blandfond 2 (2011–2017) and Dynamic (2014–2017). David has been head of the quant asset management department at Swedbank Robur since 2017. He has also worked as chief analyst for Multi Asset (2012–2017) and as a quantitative analyst (2006–2007) and risk manager (2003–2006) at Swedbank Robur. He holds an M.Sc. in Industrial Engineering/Financial Mathematics from Lund University, Faculty of Engineering (1998–2003) and an M.Sc. in Economics from Lund University.
2018-05-29
Johan Eriksson manages the Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond, Aktiefond Pension, Mixfond Pension and Transfer funds. He has many years of fund management experience and joined Swedbank Robur in 2007. Experience and education He has previously managed Swedbank Robur Ethica Global (2007–2010), Globalfond (2007–2013), Folksam LO Världen (2007–2015), Aktie Hedge, Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, KPA Etisk Aktiefond, Förbundsfond and the Access funds (2013–2015). He has also worked as a quantitative analyst at SEB Asset Management (2006–2007) and prior to that as a consultant at VPD Financial Software Consulting (1997–2006). Johan has a B.Sc. in Business Administration and Economics from Uppsala University (1993–1997).
2022-03-07
Linnea Zanetti manages the Swedbank Robur Access Edge, Climate Impact, Global Impact and Humanfonden. She has an M.Sc. Economics and Business and joined Swedbank Robur in 2011. Experience and education She has previously managed Swedbank Robur Access (2015-2022). She has also worked with shareholding disclosure at Swedbank Robur (2011–2013). Previously she worked at equities operations (2009–2011) and as an account manager (2008–2009) at SEB. Linnea has an M.Sc. in Business & Economics from Uppsala University (2003–2008).
The quant team manages the Access, Access Edge and KPA Blandfond, index-linked funds, with exposure to various regions and markets, as well as the Transfer generation funds, and the pension funds: Aktiefond Pension and Mixfond Pension. The team also manages the funds Climate Impact and Global Impact. The fund managers work closely together to discuss investments and exchange ideas. They also work closely with Swedbank Robur’s sustainability and compliance team to ensure that the companies that the funds invest in meet our sustainability requirements. The team consists of eight portfolio managers who all have extensive experience in quant- and index-based asset management.
Mathematical models are used for analysis and selection of equities in our actively managed equity funds that apply a quantitative asset management approach. The advantage of quantitative asset management is that it enables fund managers to apply a systematic approach to processing vast quantities of data. The fund managers can then select securities with properties that are expected to positively impact the portfolio’s long-term return. Sustainability is incorporated in the selection process, for example, when the fund managers prioritise companies whose operations, in various ways, benefit the transition to renewable energy and energy efficiency or companies that contribute to the UN Sustainable Development Goals.
Fundfacts & Fees
Sustainability
The Disclosure Regulation means that new requirements will be imposed on the disclosure of sustainability-related information. The purpose of the Regulation is to (1) harmonize requirements for sustainability-related information within the EU 2) increase transparency and clarity regarding sustainability-related information 3) increase the attractiveness of sustainable investments.
Swedbank Robur’s funds do not invest in controversial weapons, nuclear weapons, tobacco, cannabis, pornographic material, commercial gambling, and fossil fuel unless they have clear transition goals.
Some of Swedbank Robur’s funds have an extended level and additionally exclude weapons, military equipment, alcohol and have stricter criteria for extraction of coal.
Read more about our exclusion strategy in Swedbank Robur’s Exclusion Strategy
Sustainable Finance Disclosures
Summary
The fund analyses how the sustainable investments affect such things as emissions, water and biodiversity on an ongoing basis. The fund also ensures that the holdings do not seriously and systematically infringe on accepted international standards and conventions relating to sustainability as adopted by the UN, ILO and OECD or are otherwise involved in unacceptable operations relating to sustainability or corporate governance. When individual securities are assessed as to whether they cause significant harm to any environmental or social goals, the indicators for negative impact on sustainability factors (Principal Adverse Impact, PAI) are taken into consideration. The Management Company analyses PAI indicators that are considered to be able to measure significant harm and has set thresholds for when the PAI indicators are considered to demonstrate such harm. In the cases where limit values are surpassed, the security does not constitute a sustainable investment. External suppliers will provide Swedbank Robur with an analysis of which companies can be associated with violations of international norms. Based on information from our suppliers and other available information, Swedbank Robur will perform its own assessment on whether it is a question of a serious and systematic violation and, in that case, refrain from investing in the company and divesting existing holdings. If such a violation is deemed to occur, the company's securities are not a sustainable investment. The fund's investments are concentrated in companies that Swedbank Robur considers sustainable investments, as the products and services of these companies contribute to achieving the UN's Sustainable Development Goals (SDG), also known as the Global Goals. The Global Goals aim to address both social and environmental aspects. The fund's investments have a particular focus on the Global Goals related to sustainable energy, environmental preservation, and combating climate change. The fund is managed with the objective of contributing to the achievement of the UN Global Goals. The fund only invests in companies that Swedbank Robur classifies as sustainable investments in accordance with SFDR. The fund is obligated to follow the Management Company's "Policy for Responsible Investments" (adopted by the Board) and use the three main methods ("include", "exclude" and "engage") in order to achieve the sustainable investment objective of the fund. The Management Company also has "Principles for shareholder engagement" (adopted by the Board). As active owners, Swedbank Robur strives to ensure that the companies in which we invest are managed in an efficient and long-term sustainable way. The plan is for at least 85% of the fund's assets to consist of investments used to achieve the sustainable investment objective, with at least 40% focusing on environmental objectives and at least 20% focusing on social objectives. Of the investments with environmental goals, at least 1% are intended to be taxonomy-aligned. The Management Company’s risk function monitors and checks that the fund’s sustainable investment objectives are complied with. The risk function also performs a quarterly follow-up and analysis of the metrics the Management Company has selected to measure how the fund’s investments meet the sustainable investment objectives. In order to measure the attainment of the sustainable investment objective, the sustainability indicators weighted average carbon dioxide intensity, SDG aligned revenues and Swedbank Robur Quant Score are used. Swedbank Robur uses several sources in its process to measure how the fund's goals for sustainable investments are achieved. Swedbank Robur purchases data from major data providers that have demonstrated a robust method for guaranteeing the quality of data. In order to guarantee the quality of the data purchased, the supplier's data and product range are reviewed. When there is an opportunity, test data is taken from several providers offering the same product in order to compare as large a selection as possible. There are a number of limitations with the models and data being currently used. The main limitation is the number of asset allocations for which metric calculation methods exist. The coverage is generally good for the funds, where a mix between reported and estimated data is used. Furthermore, Swedbank Robur believes that the method used by the data provider for estimating data is reliable. The Management Company has due diligence procedures in place in order to ensure that sustainability risks and the sustainability requirements established for the fund are taken into consideration in the investment decision. Sustainability analysis is an integrated part of the fund management’s investment process. In order to manage sustainability risks and integrate the risks in investment decisions, the fund management follows the procedures that the Management Company describes in the Management Company’s "Strategy to include" and "Strategy to exclude". The Management Company’s risk function performs a daily inspection to determine whether the fund’s holdings fulfil its sustainability requirements and regulations regarding exclusion. The fund follows the Management Company's "Principles for Shareholder Engagement" (adopted by the Board). In the event of sustainability-related controversies in invested companies, Swedbank Robur has special procedures and processes to monitor and follow up with the company. Both dialogue work and voting are key tools to try to prevent and respond to sustainability-related controversies.
Estonian
Fond analüüsib kestvalt, kuidas jätkusuutlikud investeeringud mõjutavad heitkoguseid, vett ja bioloogilist mitmekesisust. Fond tagab, et osalus ei rikuks tõsiselt ja süstemaatiliselt ÜRO, ILO ja OECD vastuvõetud jätkusuutlikkusega seotud rahvusvahelisi standardeid ja konventsioone ega oleks muul viisil seotud jätkusuutlikkuse või ettevõtte üldjuhtimise vastuvõetamatute toimingutega. Üksikute väärtpaberite puhul hinnatakse, kas nad põhjustavad olulist kahju mis tahes keskkonna- või sotsiaalsetele eesmärkidele ning arvestatakse jätkusuutliku arengu teguritele avaldatava negatiivse mõju näitajaid (Principal Adverse Impact, PAI). Fondivalitseja analüüsib PAI näitajaid, millega saab mõõta olulist kahju ja on kehtestanud künnised, mille puhul PAI näitajad loetakse sellist kahju näitavateks. Juhul, kui piirväärtused ületatakse, ei ole tegemist jätkusuutliku investeeringuga. Välispakkujad esitavad Swedbank Roburile analüüsi selle kohta, milliseid ettevõtteid võib rahvusvaheliste normide rikkumistega seostada. Swedbank Robur hindab meie tarnijatelt saadud ja muu kättesaadava info põhjal, kas tegemist on tõsise ja süstemaatilise rikkumisega ning hoidub sellisel juhul äriühingusse investeerimisest ning loobub olemasolevatest osalustest. Kui selline rikkumine avastatakse, ei ole ettevõtte väärtpaberid jätkusuutlik investeering. Fondi investeeringud on koondunud ettevõtetesse, mida Swedbank Robur peab jätkusuutlikeks investeeringuteks, kuna nende ettevõtete tooted ja teenused aitavad kaasa selliste ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamisele, mida tuntakse ka globaalsete eesmärkidena. Ülemaailmseteks eesmärkideks on käsitleda nii sotsiaalseid kui ka keskkonnaaspekte. Fondi investeeringud keskenduvad eelkõige ülemaailmsetele eesmärkidele, mis on seotud säästva energia ja keskkonnahoiu ja kliimamuutuste vastu võitlemisega. Fond aitab kaasa ÜRO ülemaailmsete eesmärkide saavutamisele. Fond investeerib ainult ettevõtetesse, mida Swedbank Robur klassifitseerib SFDRi kohaselt jätkusuutlikuks investeeringuks. Fond on kohustatud järgima juhatuse kinnitatud fondivalitseja „Vastutustundlike investeeringute poliitikat” ning kasutama selle kolme peamist meetodit ‒ kaasamine, välistamine ja osalemine. Fondivalitseja järgib juhatuse kinnitatud aktsionäride kaasamise põhimõtteid. Aktiivse omanikuna tagab Swedbank Robur, et ettevõtteid, millesse me investeerime, juhitaks tõhusalt, pikaajaliselt ja jätkusuutlikult. Kavas on, et vähemalt 85% osa fondi varadest koosneks investeeringutest, mida kasutatakse jätkusuutliku investeeringu eesmärkidel, et 40% keskendutaks keskkonna ja vähemalt 20% sotsiaalsetele eesmärkidele. Keskkonnainvesteering planeeritakse vähemalt 1% taksonoomiapõhiselt. Fondivalitseja riskifunktsioon jälgib ja kontrollib, et fondi jätkusuutlikud investeerimiseesmärgid oleksid täidetud. Riskifunktsioon teeb ka kord kvartalis järelevalvet ja analüüsib fondivalitseja valitud näitajaid, et mõõta, kuidas fondi investeeringud vastavad jätkusuutliku investeerimise eesmärkidele. Jätkusuutliku investeerimiseesmärgi saavutamise mõõtmiseks kasutatakse kaalutud keskmise süsinikdioksiidi intensiivsust, kestliku arengu eesmärkide kohast tulu ja Swedbanki Roburi kvantitatiivset hinnangut. Swedbank Robur kasutab fondi jätkusuutlike investeeringute eesmärkide tulemuste mõõtmisel mitmeid allikaid. Swedbank Robur ostab andmeid suurematelt andmepakkujatelt, kes kasutavad andmete kvaliteedi tagamiseks usaldusväärset meetodit. Ostetud andmete kvaliteedi tagamiseks vaadatakse tarnija andmed ja tootevalik üle. Võimalusel võetakse katseandmed mitmelt sama toodet pakkuvalt pakkujalt, et võrrelda võimalikult suurt valikut. Praegu kasutatavate mudelite ja andmete kasutamisega kaasnevad mitmed piirangud. Peamine piirang on nende varade jaotuste arv, mille kohta on olemas näitajatel põhinevad arvutusmeetodid. Üldiselt on katvus hea fondides, kus kasutatakse kombineeritult nii tegelikke kui ka hinnangulisi andmeid. Swedbank Robur usub, et andmepakkuja andmete hindamismeetod on usaldusväärne. Fondivalitseja on kehtestanud hoolsuskohustuse korra, tagamaks et investeerimisotsuse tegemisel võetakse arvesse jätkusuutlikkuse riske ja fondile kehtestatud nõudeid. Jätkusuutlikkuse analüüs on fondivalitseja investeerimisprotsessi integreeritud osa. Jätkusuutlikkuse riskide juhtimiseks ja nende integreerimiseks investeerimisotsustesse järgib fondivalitseja strateegia kaasamise ja välistamise korda. Valdusettevõtte riskifunktsioon kontrollib iga päev, kas fondi investeeringud vastavad jätkusuutlikkuse nõuetele ja välistamise eeskirjadele. Fond järgib valdusettevõtte juhatuse kinnitatud aktsionäride osalemise põhimõtteid. Swedbank Roburil on ettevõtete jätkusuutlikkusega seotud vastuolude korral kohased protseduurid ja protsessid nende jälgimiseks ja järelmeetmete võtmiseks. Nii dialoog kui ka hääletamine on töövahendid, millega püütakse jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid ära hoida ja nendele reageerida.
Latvian
Fonds analizē, kā ilgtspējīgie ieguldījumi pastāvīgi ietekmē tādas jomas kā emisijas, ūdens un bioloģiskā daudzveidība. Fonds nodrošina arī, ka holdingi būtiski un sistemātiski nepārkāpj ANO, SDO un ESAO pieņemtos starptautiskos standartus un konvencijas, kas attiecas uz ilgtspējību, vai citādi nav iesaistīti nepieņemamās darbībās, kas saistītas ar ilgtspējību vai korporatīvo vadību. Kad atsevišķi vērtspapīri tiek izvērtēti ar nolūku noskaidrot, vai tie rada būtisku kaitējumu vides vai sociālajiem mērķiem, tiek ņemta vērā galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (Principal Adverse Impact — PAI). Pārvaldības sabiedrība analizē PAI rādītājus, kas tiek uzskatīti par tādiem, kas spēj izmērīt būtisku kaitējumu, un ir noteikusi sliekšņus, kad tiek uzskatīts, ka PAI rādītāji liecina par šādu kaitējumu. Gadījumos, kad tiek pārsniegtas robežvērtības, nodrošinājums nav uzskatāms par ilgtspējīgu ieguldījumu. Ārējie piegādātāji sniegs uzņēmumam Swedbank Robur analīzi par to, kuri uzņēmumi var būt saistīti ar starptautisko normu pārkāpumiem. Balstoties uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju un citu pieejamo informāciju, Swedbank Robur pēc saviem ieskatiem izvērtēs, vai šis ir būtisks un sistemātisks pārkāpums, un, ja tā ir, neveiks ieguldījumus uzņēmumā, kā arī atsavinās esošos turējumus. Ja tiek uzskatīts, ka noticis šāds pārkāpums, uzņēmuma vērtspapīri netiks uzskatīti par ilgtspējīgu ieguldījumu. Fonda ieguldījumi ir koncentrēti uzņēmumos, kurus Swedbank Robur uzskata par ilgtspējīgiem ieguldījumiem, jo šo uzņēmumu produkti un pakalpojumi palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kas pazīstami arī kā globālie mērķi. Globālo mērķu nolūks ir risināt gan sociālos, gan vides aspektus. Fonda ieguldījumi īpaši koncentrējas uz globālajiem mērķiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu enerģiju, vides saglabāšanu un cīņu pret klimata pārmaiņām. Fonds tiek pārvaldīts ar mērķi sniegt ieguldījumu ANO globālo mērķu sasniegšanā. Fonds iegulda tikai uzņēmumos, kurus Swedbank Robur klasificē kā ilgtspējīgus ieguldījumus saskaņā ar SFDR. Fondam ir pienākums ievērot pārvaldības sabiedrības dokumentu “Atbildīgu investīciju politika” (ko pieņēmusi valde) un izmantot trīs visaptverošas metodes (“iekļaut”, “izslēgt” un “iesaistīt”), lai sasniegtu fonda ilgtspējīgo investīciju mērķi. Pārvaldības sabiedrībai ir arī “Akcionāru iesaistīšanas principi” (pieņēmusi valde). Swedbank Robur kā aktīvu īpašnieki cenšas nodrošināt, lai uzņēmumi, kuros investējam, tiktu pārvaldīti efektīvi un ilgtermiņā ilgtspējīgi. Ir plānots, ka vismaz 85% daļu no fonda aktīviem veidos ieguldījumi, kas tiek izmantoti ilgtspējīga ieguldījumu mērķa sasniegšanai, no kuriem vismaz 40% ir vērsti uz vides mērķiem un vismaz 20% ir vērsti uz sociālajiem mērķiem. No ieguldījumiem ar vides mērķiem vismaz 1% ir paredzēts saskaņot ar taksonomijas kritērijiem. Pārvaldes sabiedrības riska funkcija uzrauga un pārbauda, vai tiek ievēroti fonda ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Riska funkcija arī veic ceturkšņa pārraudzību un to rādītāju analīzi, kurus pārvaldes sabiedrība ir izvēlējusies, lai noteiktu, kā fonda ieguldījumi atbilst ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem. Lai izvērtētu ilgtspējīgo ieguldījumu mērķa sasniegšanu, tiek izmantoti ilgtspējības rādītāji – oglekļa dioksīda intensitātes vidējais svērtais rādītājs, IAM izlīdzinātie ieņēmumi un Swedbank Robur Quant Score. Swedbank Robur savā darbā izmanto vairākus avotus, lai novērtētu, kā tiek sasniegti fonda mērķi attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Swedbank Robur iegādājas datus no lielākajiem datu sniedzējiem, kuri ir apliecinājuši piegādāto datu kvalitāti. Lai garantētu iegādāto datu kvalitāti, tiek pārskatīti piegādātāja dati un produktu klāsts. Ja ir iespēja, testa dati tiek ņemti no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vienu un to pašu produktu, lai salīdzinātu pēc iespējas lielāku izvēli. Pašlaik izmantotajiem modeļiem un datiem ir vairāki ierobežojumi. Galvenais ierobežojums ir to aktīvu izvietojumu skaits, kam pastāv rādītāju aprēķināšanas metodes. Segums parasti ir labs tiem fondiem, kuros tiek izmantots ziņoto un aplēsto datu apvienojums. Turklāt Swedbank Robur uzskata, ka datu sniedzēja izmantotā metode datu novērtēšanai ir uzticama. Pārvaldības sabiedrība ir ieviesusi pienācīgas pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, tiek ņemti vērā ilgtspējības riski un fondam noteiktās ilgtspējas prasības. Ilgtspējas analīze ir neatņemama fonda pārvaldes ieguldījumu procesa sastāvdaļa. Lai pārvaldītu ilgtspējas riskus un integrētu riskus ieguldījumu lēmumos, fonda pārvalde ievēro procedūras, ko pārvaldības sabiedrība apraksta pārvaldības sabiedrības dokumentos “Iekļaujamā stratēģija” un “Izslēdzamā stratēģija”. Ar pārvaldības sabiedrības riska funkciju nodoršina ikdienas pārbaudi, lai noteiktu, vai fonda holdingi atbilst tā ilgtspējības prasībām un noteikumiem attiecībā uz izslēgšanu. Fonds darbojas saskaņā ar pārvaldības sabiedrības dokumentu “Akcionāru iesaistes principi” (pieņem valde). Ja rodas domstarpības saistībā ar ilgtspējību attiecībā uz uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi, uzņēmumam Swedbank Robur ir īpaša kārtība un procedūra, lai uzraudzītu uzņēmuma darbību un sekotu tai līdzi. Gan dialoga darbs, gan balsošana ir galvenie instrumenti, kas tiek pielietoti, lai mēģinātu novērst ar ilgtspējību saistītas neatbilstības un reaģēt uz tām.
Lithuanian
Fondas nuolat analizuoja, kokį poveikį tvarios investicijas daro tokiems dalykams kaip išmetamųjų teršalų kiekis, vanduo ir biologinė įvairovė. Fondas taip pat užtikrina, kad akcijų paketai rimtai ir sistemingai nepažeidinėtų JT, TDO ir EBPO priimtų pripažintų tarptautinių standartų ir konvencijų, susijusių su tvarumu, ir nedalyvautų kitose nepriimtinose operacijose, susijusiose su tvarumu ar įmonių valdymu. Vertinant, ar atskiri vertybiniai popieriai daro didelę žalą kokiems nors aplinkosaugos ar socialiniams tikslams, atsižvelgiama į neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius (angl. Principal Adverse Impact, PAI). Valdymo įmonė analizuoja PAI rodiklius, kuriais, kaip manoma, galima įvertinti didelę žalą, ir yra nustačiusi ribas, kada laikoma, kad PAI rodikliai rodo tokią žalą. Tais atvejais, kai viršijamos ribinės vertės, vertybinis popierius nėra tvari investicija. Išoriniai duomenų teikėjai „Swedbank Robur“ pateiks analizę, kurios įmonės gali būti siejamos su tarptautinių normų pažeidimais. Remdamasis iš tiekėjų gauta ir kita turima informacija, „Swedbank Robur“ pats įvertins, ar tai rimtas ir sistemingas pažeidimas, ir tokiu atveju susilaikys nuo investavimo į įmonę bei atsisakys turimų akcijų paketų. Jei laikoma, kad toks pažeidimas padarytas, bendrovės vertybiniai popieriai nėra tvari investicija. Fondo investicijas sutelktos į įmones, kurias „Swedbank Robur“ laiko tvariomis investicijas, nes šių įmonių produktai ir paslaugos padeda siekti JT darnaus vystymosi tikslų (DVT), dar vadinamų visuotiniais tikslais. Pasauliniais tikslais siekiama atkreipti dėmesį į socialinius ir aplinkosaugos aspektus. Fondo investicijos ypač orientuotos į visuotinius tikslus, susijusius su tvaria energetika, aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita. Fondas valdomas siekiant prisidėti prie JT visuotinių tikslų įgyvendinimo. Fondas investuoja tik į tas įmones, kurias „Swedbank Robur“ pagal SFDR klasifikuoja kaip tvarias investicijas. Fondas privalo laikytis Valdymo bendrovės „Atsakingų investicija politikos“ (patvirtintos valdybos) ir taikyti tris pagrindinius metodus („įtraukti“, „neįtraukti“ ir „įsitraukti“), kad būtų pasiektas fondo tvaraus investicija tikslas. Valdymo bendrovė taip pat turi „Akcininkų dalyvavimo principus“ (patvirtino valdyba). Būdamas aktyvus savininkas, „Swedbank Robur“ siekia užtikrinti, kad įmonės, į kurias investuojame, būtų valdomos efektyviai ir tvariai ilguoju laikotarpiu. Planuojama, kad bent 85% fondo turto sudarys investicijos, naudojamos tvaraus investavimo tikslui pasiekti, o bent 40% bus skirta aplinkos apsaugos tikslams ir bent 20% – socialiniams tikslams. Numatoma, kad iš investicijų, kuriomis siekiama aplinkos apsaugos tikslų, bent 1% derės su taksonomija. Valdymo bendrovės rizikos funkcija stebi ir tikrina, ar laikomasi fondo tvaraus investavimo tikslų. Rizikos funkcija taip pat kas ketvirtį atlieka tolesnius veiksmus ir analizuoja rodiklius, kuriuos valdymo bendrovė pasirinko siekdama įvertinti, kaip fondo investicijas atitinka tvaraus investicija tikslus. Siekiant įvertinti, ar pasiektas tvaraus investavimo tikslas, naudojami tvarumo rodikliai: svertinis vidutinis anglies dioksido intensyvumas, su DVT derančios pajamos ir „Swedbank Robur Quant Score“. Vykdydamas savo procesą „Swedbank Robur“ naudoja kelis šaltinius, kad įvertintų, kaip fondai skatina aplinkos ir socialinius ypatumus. „Swedbank Robur“ įsigyja duomenis iš pagrindinių duomenų teikėjų, įrodžiusių, kad naudoja patikimą duomenų kokybės užtikrinimo metodą. Siekiant užtikrinti įsigytų duomenų kokybę, vertinami tiekėjo duomenys ir produktų asortimentas. Kai yra galimybė, duomenys imami iš kelių tą patį siūlančių produktą paslaugų teikėjų, kad būtų galima atlikti kuo platesnį palyginimą. Šiuo metu naudojami modeliai ir duomenys pasižymi įvairiu ribotumu. Pagrindinis ribotumas – didelis turto priskyrimų, kuriems yra duomenų skaičiavimo metodų, skaičius. Apimtis paprastai tinka fondams, kuriuose naudojamas pateiktų ir prognozuojamų duomenų derinys. Be to, „Swedbank Robur“ mano, kad duomenų teikėjo naudojamas duomenų įvertinimo metodas yra patikimas. Valdymo bendrovė yra įdiegusi deramo patikrinimo procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad priimant investicinius sprendimus būtų atsižvelgiama į tvarumo riziką ir fondui nustatytus tvarumo reikalavimus. Tvarumo analizė yra integruota fondo valdymo investicinio proceso dalis. Siekdama valdyti tvarumo riziką ir įtraukti ją į investicinius sprendimus, fondo vadovybė vadovaujasi procedūromis, kurias Valdymo bendrovė aprašo Valdymo bendrovės dokumentuose „Strategija, kurią reikia įtraukti“ ir „Strategija, kurios nereikia įtraukti“. Valdymo įmonės rizikos funkcija atlieka kasdienį patikrinimą siekiant nustatyti, ar fondo valdomas turtas atitinka jam keliamus tvarumo reikalavimus ir taisykles dėl pašalinimo. Fonde vadovaujamasi Valdymo įmonės „Akcininkų pasitelkimo principais“ (priimtais Valdybos). Tuo atveju, jei įmonių, į kurias investuojama, tvarumas vertinamas prieštaringai, „Swedbank Robur“ turi specialią tvarką ir procesus, skirtus įmonei stebėti ir imtis tolesnių veiksmų. Dialogas ir balsavimas yra pagrindinės priemonės siekiant užkirsti kelią su tvarumu susijusiems prieštaravimams ir į juos reaguoti.