See finantstoode edendab keskkonna- või sotsiaalseid omadusi, kuid sellel ei ole jätkusuutlikku investeerimiseesmärki. Fondil on siiski minimaalne jätkusuutlike investeering osakaal.

Fond analüüsib pidevalt, kuidas säästvad investeering mõjutavad nähtusi nagu heitkogused, vesi ja bioloogiline mitmekesisus. Fond tagab ka, et osalused ei riku tõsiselt ja süstemaatiliselt ÜRO, ILO ning OECD vastuvõetud jätkusuutlikkusega seotud rahvusvahelisi standardeid ja konventsioone ega ole muul viisil seotud jätkusuutlikkusega või ettevõtte üldjuhtimist puudutavate vastuvõetamatute toimingutega.

Välispakkujad esitavad Swedbank Roburile analüüsi selle kohta, milliseid ettevõtteid võib rahvusvaheliste normide rikkumistega seostada. Tuginedes meie pakkujatelt saadud teabele ja muule kättesaadavale teabele, annab Swedbank Robur oma hinnangu, kas tegemist on tõsise ja süstemaatilise rikkumisega. Kui selline rikkumine avastatakse, ei ole ettevõtte väärtpaberid jätkusuutlik investeering.

Fond edendab madalat süsinikdioksiidi heitkogust, netonulli eesmärki, ÜRO ülemaailmseid eesmärke hõlmavaid ettevõtlusstrateegiaid (SDG), keskkonnasäästlikumat lähenemisviisi ettevõtete keskkonnaalaseid kohustusi puudutavate tegevuste kaudu (E) ja ettevõtete suuremat sotsiaalset vastutust sotsiaalsete kohustuste (S) kaudu.

Jätkusuutlikkus ja kliimatöö on investeerimisstrateegia lahutamatu osa, et juhtida jätkusuutlikkuse ja kliimariske ning edendada keskkonna- ja sotsiaalseid eesmärke. Fond on kohustatud järgima fondivalitseja „Vastutustundlike investeering põhimõtteid" (mille on vastu võtnud juhatus) ja kasutama kolme peamist meetodit („kaasamine“, „välistamine" ja „osalemine"), et saavutada fondi jätkusuutliku investeering eesmärki. Fond järgib fondivalitseja „Aktsionäride kaasamise põhimõtteid" (mille on vastu võtnud juhatus). Aktiivse omanikuna püüab Swedbank Robur tagada, et ettevõtteid, millesse investeerime, juhitakse tõhusalt, pikaajaliselt ja jätkusuutlikult.

Plaan on, et vähemalt osa 80% fondi varadest koosneks keskkonna- või sotsiaalsete eesmärkidega kooskõlas olevatest investeering, millest vähemalt 10% on jätkusuutlikud investeering.

Fondivalitseja riskifunktsioon jälgib ja kontrollib, et fondi edendatavad keskkonnaalased või sotsiaalsed eesmärgid oleksid täidetud. Riskifunktsioon teeb ka kord kvartalis järelevalvet ja analüüsib näitajaid, mille fondivalitseja on valinud, et mõõta, kuidas fondi investeering edendavad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi.

Fondi edendatavate keskkonna- ja sotsiaalsete näitajate saavutamise mõõtmiseks kasutatakse jätkusuutlikkuse näitajaid nagu kaalutud keskmine süsinikdioksiidi intensiivsus, netonulltaseme eesmärk, säästva arengu eesmärkidega (SDG) kooskõlas olevad tulud, keskkonnaalane (E) ja sotsiaalne (S) pühendumus. 

Swedbank Robur kasutab oma protsessis mitmeid allikaid, et mõõta, kuidas fondid keskkonna- ja sotsiaalseid eesmärke edendavad. Swedbank Robur ostab andmeid suurematelt andmeesitajatelt, kes on näidanud, et nad kasutavad andmete kvaliteedi tagamiseks usaldusväärset meetodit. Ostetud andmete kvaliteedi tagamiseks vaadatakse läbi tarnija andmed ja tootevalik. Võimaluse korral võetakse testandmed mitmelt sama toode pakkuvalt pakkujalt, et võrrelda võimalikult suurt valikut. 

Praegu kasutatavate mudelite ja andmete puhul on mitmeid piiranguid. Peamine piirang on varade jaotuste arv, mille jaoks on olemas meetrilised arvutusmeetodid. Katvus on üldiselt hea fondide puhul, kus kasutatakse teatatud ja hinnanguliste andmete kombinatsiooni. Lisaks sellele usub Swedbank Robur, et andmeesitaja poolt andmete hindamiseks kasutatud meetod on usaldusväärne.

Fondivalitseja on kehtestanud hoolsuskohustuse korra, tagamaks et investeerimisotsuse tegemisel võetakse arvesse jätkusuutlikkuse riske ja fondile kehtestatud jätkusuutlikkuse nõudeid. Jätkusuutlikkuse analüüs on fondivalitseja investeerimisprotsessi integreeritud osa. Jätkusuutlikkuse riskide juhtimiseks ja nende integreerimiseks investeerimisotsustesse järgib fondivalitseja kordasid, mida fondivalitseja kirjeldab fondivalitseja „Strateegia kaasamiseks" ja „Strateegia välistamiseks". Fondivalitseja riskifunktsioon kontrollib iga päev, kas fondi osalused vastavad jätkusuutlikkuse nõuetele ja välistamist käsitlevatele eeskirjadele.

Fond järgib fondivalitseja „Aktsionäride kaasamise põhimõtteid" (mille on vastu võtnud juhatus). Kui investeeritud ettevõtetes tekivad jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid, on Swedbank Roburil erikorrad ja -protsessid ettevõtte jälgimiseks ning järelmeetmete võtmiseks. Nii dialoogitöö kui ka hääletamine on peamised vahendid, millega püütakse ennetada jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid ja neile reageerida.

ŠŠis finanššu produkts veicina vides vai sociālās iezīmes, bet tam nav ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa. Tomēr fondam būs minimāla ilgtspējīgu ieguldījumu daļa.

Fonds analizē, kā ilgtspējīgi ieguldījumi pastāvīgi ietekmē tādas lietas kā emisijas, ūdeni un bioloģisko daudzveidību. Fonds arī nodrošina, ka avuāri nopietni un sistemātiski nepārkāpj pieņemtos starptautiskos standartus un konvencijas saistībā ar ilgtspējību, ko pieņēmusi ANO, SDO un ESAO, vai citādi nav iesaistīti nepieņemamās darbībās saistībā ar ilgtspējību vai korporatīvo pārvaldību.

Ārējie piegādātāji sniegs uzņēmumam Swedbank Robur analīzi par to, kuri uzņēmumi var būt saistīti ar starptautisko normu pārkāpumiem. Balstoties uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju un citu pieejamo informāciju, Swedbank Robur pēc saviem ieskatiem izvērtēs, vai ššis ir būtisks un sistemātisks pārkāpums. Ja tiek uzskatīts, ka ir noticis šāds pārkāpums, uzņēmuma vērtspapīri nav ilgtspējīgs ieguldījums.

Fonds veicina zemas oglekļa dioksīda emisijas, neto nulles mērķi, uzņēmējdarbības stratēģijas, kas ietver ANO globālos mērķus (IAM), vides ziņā ilgtspējīgāku pieeju uzņēmumu darbībā ar vides iesaisti (E), un lielāku sociālo atbildību no uzņēmumu pusesa ar sociālo iesaisti (S).

Ilgtspējība un klimata darbs ir ieguldījumu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, lai pārvaldītu ilgtspējības un klimata riskus un veicinātu vides un sociālos raksturlielumus. Fonda pienākums ir ievērot pārvaldes sabiedrības “Atbildīgu ieguldījumu politiku” (pieņēmusi Valde) un izmanto trīs visaptverošas metodes (“iekļaut”, “izslēgt” un “iesaistīt”), lai sasniegtu vides un sociālos raksturlielumus, kurus veicina fonds. Fonds ievēro pārvaldes sabiedrības “Akcionāru iesaistīšanas principus” (pieņēmusi Valde). Kā aktīvam īpašniekam Swedbank Robur mērķis ir, lai uzņēmumi, kuros ieguldām, tiktu pārvaldīti efektīvi un ilgtermiņā ilgtspējīgi.

Ir plānots, ka vismaz 80% no fonda aktīviem būs ieguldījumi, kas atbilst vides vai sociālajiem raksturlielumiem, no kuriem vismaz 10% būs ilgtspējīgi ieguldījumi.

Pārvaldes sabiedrības riska funkcija uzrauga un pārbauda, vai tiek ievēroti vides vai sociālie raksturlielumi, kurus veicina fonds. Riska funkcija arī veic ceturkšņa pārraudzību un to rādītāju analīzi, kurus pārvaldes sabiedrība ir izvēlējusies, lai noteiktu, kā fonda ieguldījumi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.

Lai novērtētu fonda veicināto vides un sociālo raksturlielumu sasniegšanu, tiek izmantota ilgtspējības rādītāju vidējā svērtā oglekļa dioksīda intensitāte, neto nulles mērķis, IAM saskaņotie ieņēmumi, vides iesaiste (E) un sociālā iesaiste (S). 

Swedbank Robur savā darbā izmanto vairākus avotus, lai izvērtētu, kā fondi veicina vides un sociālos raksturlielumus. Swedbank Robur iegādājas datus no lielākajiem datu sniedzējiem, kuri ir apliecinājušši piegādāto datu kvalitāti. Lai garantētu iegādāto datu kvalitāti, tiek pārskatīti piegādātāja dati un produktu klāsts. Ja ir iespēja, testa dati tiek ņemti no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vienu un to pašu produktu, lai salīdzinātu pēc iespējas lielāku izvēli. 

Paššlaik izmantotajiem modeļiem un datiem ir vairāki ierobežojumi. Galvenais ierobežojums ir to aktīvu izvietojumu skaits, kam pastāv rādītāju aprēķināššanas metodes. Aptvērums parasti ir labs fondiem, kur tiek izmantoti ziņoto un aptuveno datu kombinācija. Turklāt Swedbank Robur uzskata, ka datu sniedzēja izmantotā metode datu novērtēšanai ir uzticama.

Pārvaldes sabiedrība ir ieviesusi pienācīgas pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, tiek ņemti vērā ilgtspējības riski un fondam noteiktās ilgtspējības prasības. Ilgtspējības analīze ir neatņemama fonda pārvaldes ieguldījumu procesa sastāvdaļa. Lai pārvaldītu ilgtspējības riskus un integrētu riskus ieguldījumu lēmumos, fonda pārvalde ievēro procedūras, kuras pārvaldes sabiedrība apraksta pārvaldes sabiedrības “Iekļaujamā stratēģijā” un “Izslēgšanas stratēģijā”. Pārvaldes sabiedrības riska funkcija katru dienu veic pārbaudi, lai noteiktu, vai fonda līdzdalība atbilst ilgtspējības prasībām un noteikumiem par izslēgšanu.

Fonds ievēro pārvaldes sabiedrības “Akcionāru iesaistīšanas principus” (pieņēmusi Valde). Ja ieguldītajos uzņēmumos rodas strīdi saistībā ar ilgtspējību, Swedbank Robur ir īpašas procedūras un procesi, lai uzraudzītu un pārraudzītu uzņēmumu. Gan dialoga darbs, gan balsošana ir galvenie instrumenti, lai mēģinātu novērst ar ilgtspējību saistītas domstarpības un reaģēt uz tām.

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau neturi tvaraus investavimo tikslo. Tačiau fondas turės minimalią tvarių investicija dalį.

Fondas nuolat analizuoja, kokį poveikį tvarios investicijas daro tokiems dalykams kaip išmetamųjų teršalų kiekis, vanduo ir biologinė įvairovė. Fondas taip pat užtikrina, kad akcijų paketai rimtai ir sistemingai nepažeidinėtų JT, TDO ir EBPO priimtų pripažintų tarptautinių standartų ir konvencijų, susijusių su tvarumu, ir nedalyvautų kitose nepriimtinose operacijose, susijusiose su tvarumu ar įmonių valdymu.

Išoriniai duomenų teikėjai „Swedbank Robur“ pateiks analizę, kurios įmonės gali būti siejamos su tarptautinių normų pa˛eidimais. Remdamasis mūsų tiekėjų informacija ir kita turima informacija, „Swedbank Robur“ pats įvertins, ar tai rimtas ir sistemingas pažeidimas. Jei laikoma, kad toks pažeidimas padarytas, bendrovės vertybiniai popieriai nėra tvari investicija.

Fondas skatina mažą anglies dioksido išmetimą, grynojo nulio tikslą, verslo strategijas, apimančias JT Pasaulinius tikslus (DVTs), ekologiškai tvaresnį požiūrį į įmonių veiklą per aplinkosauginį įsipareigojimą (E) ir didesnę įmonių socialinę atsakomybę per socialinį įsipareigojimą (S).

Tvarumas ir klimatas yra integruota investavimo strategijos dalis, kuria siekiama valdyti tvarumo ir klimato riziką bei skatinti aplinkosaugines ir socialines savybes. Fondas privalo laikytis valdymo įmonės "Atsakingų investicija politikos" (patvirtintos valdybos) ir taiko tris pagrindinius metodus ("įtraukti", "neįtraukti" ir "įsitraukti"), kad pasiektų fondo skatinamas aplinkosaugines ir socialines savybes. Fondas vadovaujasi Valdymo bendrovės "Akcininkų dalyvavimo principais" (patvirtintais Valdybos). Būdamas aktyvus savininkas, "Swedbank Robur" siekia, kad įmonės, į kurias investuojame, būtų valdomos efektyviai ir tvariai ilguoju laikotarpiu.

Planuojama, kad bent dalį 80% fondo turto sudarys su aplinkosauginėmis ar socialinėmis savybėmis suderintos investicijas, iš kurių bent dalį 10% sudarys tvarios investicijas.

Valdymo bendrovės rizikos valdymo funkcija stebi ir tikrina, ar laikomasi fondo propaguojamų aplinkosauginių ar socialinių charakteristikų. Rizikos funkcija taip pat kas ketvirtį atlieka tolesnius veiksmus ir analizuoja rodiklius, kuriuos valdymo bendrovė pasirinko, kad įvertintų, kaip fondo investicijas skatina aplinkosaugines ar socialines charakteristikas.

Siekiant įvertinti fondo skatinamų aplinkosauginių ir socialinių charakteristikų pasiekimą, naudojami tvarumo rodikliai: vidutinis svertinis anglies dioksido intensyvumas, grynojo nulio tikslas, su darnaus vystymosi tikslais (DVT) suderintos pajamos, aplinkosauginis (E) ir socialinis (S) įsitraukimas. 

Vykdydamas savo procesą „Swedbank Robur“ naudoja kelis šaltinius, kad įvertintų, kaip fondai skatina aplinkos ir socialinius ypatumus. „Swedbank Robur“ įsigyja duomenis iš pagrindinių duomenų teikėjų, kurie įrodė, kad naudoja patikimą duomenų kokybės u˛tikrinimo metodą. Siekiant užtikrinti perkamų duomenų kokybę, peržiūrimi tiekėjo duomenys ir gaminių asortimentas. Kai yra galimybė, bandymų duomenys imami iškelių paslaugų teikėjų, siūlančių tą patį produktas, kad būtų galima palyginti kuo didesnį pasirinkimą. 

Šiuo metu naudojami modeliai ir duomenys turi tam tikrų apribojimų. Pagrindinis apribojimas – turto paskirstymų, turinčių rodiklių skaičiavimo metodus, skaičius. Fondų, kuriuose naudojami pateikti ir apskaičiuoti duomenys, aprėptis iš esmės yra gera. Be to, „Swedbank Robur“ mano, kad duomenų teikėjo naudojamas duomenų įvertinimo metodas yra patikimas.

Valdymo bendrovė yra įdiegusi deramo patikrinimo procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad priimant investicinius sprendimus būtų atsižvelgiama į tvarumo riziką ir fondui nustatytus tvarumo reikalavimus. Tvarumo analizė yra integruota fondo valdymo investicinio proceso dalis. Siekdama valdyti tvarumo riziką ir įtraukti ją į investicinius sprendimus, fondo vadovybė vadovaujasi procedūromis, kurias Valdymo bendrovė aprašo Valdymo bendrovės dokumentuose „Strategija, kurią reikia įtraukti“ ir „Strategija, kurios nereikia įtraukti“. Valdymo bendrovės rizikos funkcija kasdien tikrina, ar fondo turimos vertybiniai popieriai atitinka tvarumo reikalavimus ir pašalinimo taisykles.

Fondas vadovaujasi Valdymo bendrovės "Akcininkų dalyvavimo principais" (patvirtintais Valdybos). Jei įmonėse, į kurias investuota, kyla su tvarumu susijusių nesutarimų, „Swedbank Robur“ taiko specialias procedūras ir procesus, kad galėtų stebėti įmonę ir imtis tolesnių veiksmų. Tiek dialogas, tiek balsavimas yra pagrindinės priemonės, kuriomis bandoma užkirsti kelią su tvarumu susijusiems nesutarimams ir į juos reaguoti.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia, mutta sillä ei ole kestävää investointitavoitetta. Rahastossa on kuitenkin oltava kestävien sijoitusten vähimmäisosuus.

Rahasto analysoi jatkuvasti, miten kestävät sijoitukset vaikuttavat esimerkiksi päästöihin, veteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Rahasto varmistaa myös, että omistukset eivät riko vakavasti ja järjestelmällisesti YK:n, ILO:n ja OECD:n hyväksymiä kestävyyttä koskevia kansainvälisiä standardeja ja yleissopimuksia tai etteivät ne osallistu muuten kestävyyteen tai omistajaohjaukseen liittyviin toimiin, joita ei voida hyväksyä.

Ulkopuoliset toimittajat antavat Swedbank Roburille analyysin siitä, mitkä yritykset voivat liittyä kansainvälisten normien rikkomuksiin. Toimittajilta saatujen tietojen ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella Swedbank Robur tekee oman arvionsa siitä, onko kyseessä vakava ja järjestelmällinen rikkomus. Jos tällainen rikkomus katsotaan tapahtuneen, yhtiön arvopaperit eivät ole kestävä sijoituskohde.

Rahasto edistää alhaisia hiilidioksidipäästöjä, nettonollatavoitetta, YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet sisältäviä liiketoimintastrategioita, ritysten ympäristöä kestävämpää lähestymistapaa ympäristösitoumuksen (Environmental Engagement, E) kautta ja yritysten sosiaalisen vastuun lisäämistä sosiaalisen sitoumuksen (Social Engagement, S) kautta.

Kestävyys- ja ilmastotyö on integroitu osa sijoitusstrategiaa, jolla pyritään hallitsemaan kestävyys- ja ilmastoriskejä ja edistämään ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Rahasto on velvollinen noudattamaan rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen politiikkaa (jonka hallitus on hyväksynyt), ja se käyttää kolmea yleistä menetelmää ("sisällyttää", "sulkea pois" ja "sitouttaa") saavuttaakseen rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet. Rahasto noudattaa rahastoyhtiön " Osakkeenomistajien sitouttamista koskevat periaatteet" -ohjeistuksia (jonka hallitus on hyväksynyt). Aktiivisena omistajana Swedbank Roburin tavoitteena on, että yhtiöitä, joihin sijoitamme, johdetaan tehokkaasti ja kestävästi pitkällä aikavälillä.

Suunnitelmissa on, että ainakin 80% rahaston varoista koostuu ympäristöön tai yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin mukautetuista sijoituksista, joista ainakin 10% osa on kestäviä sijoituksia.

Rahastoyhtiön riskitoiminto valvoo ja tarkistaa, että rahaston edistämiä ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia noudatetaan. Riskitoiminto suorittaa myös neljännesvuosittaisen seurannan ja analyysin niistä mittareista, jotka rahastoyhtiö on valinnut mittaamaan, miten rahaston sijoitukset edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston edistämien ympäristöön liittyvien ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseksi käytetään kestävyysindikaattoreita painotettu keskimääräinen hiilidioksidipäästöjen intensiteetti, nettonollatavoite, maailmanlaajuisten tavoitteiden mukaiset tulot, ympäristövastuu (E) ja sosiaalinen vastuu (S). 

Swedbank Robur käyttää prosessissaan useita lähteitä sen mittaamiseksi, miten rahastot edistävät ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Swedbank Robur ostaa tietoja suurilta tietojen tarjoajilta, jotka ovat osoittaneet vankan menetelmän tietojen laadun takaamiseksi. Ostettujen tietojen laadun takaamiseksi toimittajan tiedot ja tuotevalikoima tarkistetaan. Mahdollisuuden tullen testitietoja otetaan useilta samaa tuotetta tarjoavilta tarjoajilta, jotta voidaan vertailla mahdollisimman suurta valikoimaa. 

Tällä hetkellä käytössä oleviin malleihin ja tietoihin liittyy useita rajoituksia. Pääasiallinen rajoitus on niiden varojen allokointien määrä, joita varten metrisiä laskentamenetelmiä on olemassa. Kattavuus on yleensä hyvä rahastojen osalta, joissa käytetään sekä raportoituja että arvioituja tietoja. Lisäksi Swedbank Robur uskoo, että tietojen toimittajan käyttämä menetelmä tietojen arvioimiseksi on luotettava.

Rahastoyhtiöllä on käytössä due diligence -menettelyt sen varmistamiseksi, että kestävyysriskit ja rahastolle asetetut kestävyysvaatimukset otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Kestävän kehityksen analyysi on kiinteä osa rahaston johdon sijoitusprosessia. Kestävyysriskien hallitsemiseksi ja riskien sisällyttämiseksi sijoituspäätöksiin rahaston johto noudattaa menettelyjä, jotka rahastoyhtiö kuvaa rahastoyhtiön "Sisällyttävässä strategiassa" ja "Poissulkevassa strategiassa". Rahastoyhtiön riskitoiminto tarkastaa päivittäin, täyttävätkö rahaston omistukset rahaston kestävyysvaatimukset ja poissulkemista koskevat säännökset.

Rahasto noudattaa rahastoyhtiön "Osakkeenomistajien sitouttamista koskevat periaatteet" -ohjeistuksia (jonka hallitus on hyväksynyt). Jos sijoituskohteena olevissa yrityksissä ilmenee kestävyyteen liittyviä kiistoja, Swedbank Roburilla on erityisiä menettelyjä ja prosesseja, joiden avulla se voi valvoa ja seurata yrityksen toimintaa. Sekä vuoropuhelutyöskentely että äänestäminen ovat keskeisiä välineitä pyrittäessä ehkäisemään kestävyyteen liittyviä kiistoja ja vastaamaan niihin.