See finantstoode edendab keskkonnaalaseid ja/või sotsiaalseid omadusi ning isegi kui selle eesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine, on sellel minimaalne osa jätkusuutlikest investeeringutest.

Fond analüüsib pidevalt, kuidas jätkusuutlikud investeeringud mõjutavad heite, vee ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonda. Fond tagab, et valdusettevõtted ei riku tõsiselt ja süstemaatiliselt ÜRO, ILO ja OECD omaksvõetud rahvusvahelisi standardeid ja konventsioone seoses jätkusuutlikkusega ega ole muul viisil seotud vastuvõetamatu tegevusega seoses jätkusuutlikkuse või ettevõtte üldjuhtimisega.

Välistarnijad esitavad Swedbank Roburile analüüsi ettevõtetest, keda saab seostada rahvusvaheliste normide rikkumisega. Tuginedes meie tarnijatelt saadud teabele ja muule kättesaadavale teabele, annab Swedbank Robur oma hinnangu, kas tegemist on tõsise ja süstemaatilise rikkumisega. Kui tuvastatakse rikkumine, ei ole ettevõtte väärtpaberid jätkusuutlik investeering.

Fond edendab süsinikdioksiidi heidete madalaid koguseid, ÜRO ülemaailmsete eesmärkidele vastavaid tulusid, rohelist osalust ja Swedbanki Robur Quanti jätkusuutlikkuse sertifikaati.

Jätkusuutlikkus ja kliimaalane töö moodustavad meie investeerimisstrateegia lahutamatu osa, et olla suuteline hallata jätkusuutlikkust ja kliimariske ning edendada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi. Fond on kohustatud järgima fondi juhatuse poolt vastu võetud vastutustundlike investeeringute poliitikat ning fondi edendatavate keskkonna- ja sotsiaalsete omaduste saavutamiseks kasutatakse kolme kõikehõlmavat meetodit („vali“, „lükka tagasi“ ja „mõjuta“). Fond järgib fondivalitseja juhatuse poolt vastu võetud aktsionäride kohustuse põhimõtteid. Aktiivse omanikuna on Swedbank Roburi eesmärk hoolitseda selle eest, et neid ettevõtteid, millesse investeerime, juhitaks efektiivselt ja pikaajaliselt jätkusuutlikult.

Eeldatakse, et minimaalselt 70% osa fondi varadest koosneb investeeringutest, mis on kooskõlas keskkonna- või sotsiaalsete omadustega, millest vähemalt 13% on jätkusuutlikud investeeringud.

Fondivalitseja riskifunktsioon jälgib ja kontrollib fondi edendatavate keskkonna- või sotsiaalsete omaduste järgimist. Riskifunktsioon teeb kord kvartalis fondivalitseja valitud mõõdikute järelkontrolli ja analüüsi, et mõõta, kuidas fondi investeeringud täidavad jätkusuutlike investeeringute eesmärke.

Fondi edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste saavutamise mõõtmiseks kasutatakse järgmisi näitajaid: kaalutud keskmine CO2-mahukus, tulu vastavalt ÜRO ülemaailmsetele eesmärkidele, roheline osalus ja Swedbank Robur Kvantsi jätkusuutlikkus.

Swedbank Robur kasutab fondide edendavate keskkonna- ja sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks mitmed allikaid. Swedbank Robur ostab andmeid suurematelt andmepakkujatelt, kes on tõestanud andmete kvaliteedi tagamiseks kindla meetodi kasutamist. Ostetud andmete kvaliteedi tagamiseks vaadatakse alati põhjalikult üle tarnija andmed ja tootevalik. Võimaluse korral võetakse katseandmed mitmelt sama toodet pakkuvalt pakkujalt, et võrrelda võimalikult suurt valikut.

Praegu kasutatavate mudelite ja andmete kasutamisega kaasnevad mitmed piirangud. Peamine piirang on nende varade jaotuste arv, mille kohta on olemas mõõdiku arvutamise meetodid. Aktsiate ja ettevõtete võlakirjade puhul on olemas meetod ja andmed enamiku arvutatavate tulemuste kohta, kuid muude varade, näiteks valitsuse väärtpaberite puhul, on praegu meetodid puudulikud.

Fondivalitseja rakendab hoolsuskohustuse protseduure, et tagada investeerimisotsuses fondi jätkusuutlikkuse riskide ja kehtestatud jätkusuutlikkuse nõuetega arvestamine. Jätkusuutlikkuse analüüs on fondihalduse investeerimisprotsessi lahutamatu osa. Jätkusuutlikkuse riskide juhtimiseks ja riskide integreerimiseks investeerimisotsustesse järgib fondihaldur protseduure, mida fondivalitseja kirjeldab valimisstrateegias ja tagasilükkamisstrateegias. Fondiettevõtte riskifunktsioon teostab igapäevast kontrolli, et teha kindlaks, kas fondi valdusettevõtted vastavad selle jätkusuutlikkuse nõuetele ja välja jätmisega seotud eeskirjadele.

Fond järgib fondivalitseja juhatuse poolt vastu võetud aktsionäride kohustuse põhimõtteid. Investeeringuid saanud ettevõtete jätkusuutlikkuse vastuolude korral on Swedbank Roburil spetsiaalsed tegevused ja protsessid ettevõtte jälgimiseks ja järelkontrolliks. Lisaks kasutatakse dialoogi ja hääletamist vahenditena, et püüda jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid ära hoida ja nende ilmnemisel tegutseda.

Šis finanšu produkts veicina vides un/vai sociālās īpašības, un, pat ja tā mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, tam būs minimāla daļa ilgtspējīgu ieguldījumu.

Fonds pastāvīgi analizē, kā ilgtspējīgie ieguldījumi ietekmē tādas jomas kā dažādu vielu novadīšana, ūdens un bioloģiskā daudzveidība. Fonds nodrošina arī, ka holdingi būtiski un sistemātiski nepārkāpj ANO, SDO un ESAO pieņemtos starptautiskos standartus un konvencijas, kas attiecas uz ilgtspējību, vai citādi nav iesaistītas nepieņemamās darbībās, kas saistītas ar ilgtspējību vai korporatīvo vadību.

Ārējie piegādātāji sniegs uzņēmumam Swedbank Robur analīzi par to, kuri uzņēmumi var būt saistīti ar starptautisko normu pārkāpumiem. Balstoties uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju un citu pieejamo informāciju, Swedbank Robur pēc saviem ieskatiem izvērtēs, vai šis ir būtisks un sistemātisks pārkāpums. Ja tiks konstatēts pārkāpums, uzņēmuma vērtspapīri netiks uzskatīti par ilgtspējīgu ieguldījumu.

Fonds veicina zemas oglekļa dioksīda emisijas, ieņēmumus atbilstoši globālajiem ANO mērķiem, zaļās enerģijas daļu, kā arī Swedbank Robur Quant ilgtspējības sertifikātu.

Darbs ilgtspējības un klimata jomā ir mūsu ieguldījumu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, lai varētu pārvaldīt ilgtspējības un klimata riskus un veicināt vides un sociālos raksturlielumus. Fondam ir pienākums ievērot fonda sabiedrības dokumentu “Atbildīgu investīciju politiku” (ko pieņēmusi valde) un izmantot trīs visaptverošas metodes (“atlasīt”, “noraidīt” un “ietekmēt”), lai sasniegtu Fonda popularizētās vides un sociālās iezīmes. Fonds darbojas saskaņā ar fonda sabiedrības dokumentu “Principi akcionāru saistībām” (pieņem valde). Swedbank Robur kā aktīva īpašnieka mērķis ir panākt, lai uzņēmumi, kuros mēs ieguldām, tiktu pārvaldīti efektīvi un ilgtermiņā ilgtspējīgi.

Paredzēts, ka vismaz 70% no fonda aktīviem veidos ieguldījumi, kas pielāgoti vides vai sociālajiem raksturlielumiem, no kuriem vismaz 13% būs ilgtspējīgi ieguldījumi.

Fonda sabiedrības riska funkcija uzrauga un pārbauda, vai tiek ievērotas fonda veicinātās vides vai sociālās iezīmes. Riska funkcija veic arī ceturkšņa uzraudzību un analīzi par parametriem, ko fonda sabiedrība ir izvēlējusies, lai novērtētu, kā fonda ieguldījumi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.

Lai novērtētu fonda veicināto vides un sociālo raksturlielumu sasniegšanu, tiek izmantoti šādi rādītāji: vidējā svērtā oglekļa intensitāte, ieņēmumi atbilstoši ANO globālajiem mērķiem, zaļās enerģijas daļa un Swedbank Robur Kvants ilgtspēja.

Swedbank Robur savā darbā izmanto vairākus avotus, lai izvērtētu, kā fondi veicina vides un sociālos raksturlielumus. Swedbank Robur iegādājas datus no lielākajiem datu sniedzējiem, kuri ir apliecinājuši piegādāto datu kvalitāti. Lai garantētu iegādāto datu kvalitāti, piegādātāja dati un produktu klāsts vienmēr tiek rūpīgi pārskatīti. Ja ir iespēja, testa dati tiek ņemti no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vienu un to pašu produktu, lai salīdzinātu pēc iespējas lielāku izvēli.

Pašlaik izmantotajiem modeļiem un datiem ir vairāki ierobežojumi. Galvenais ierobežojums ir to aktīvu izvietojumu skaits, kam pastāv rādītāju aprēķināšanas metodes. Vairumam aprēķinu, kas attiecas uz akcijām un uzņēmumu obligācijām, ir pieejama gan metode, gan dati, taču attiecībā uz citiem aktīvu izvietojumiem, piemēram, valdības vērtspapīriem, pašlaik trūkst metožu.

Fonda sabiedrībai uz vietas ir pienācīgas pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu lēmumā tiek ņemti vērā ilgtspējības riski un ilgtspējības prasības, kas noteiktas fondam. Ilgtspējības analīze ir fonda pārvaldības ieguldījumu procesa neatņemama sastāvdaļa. Lai pārvaldītu ilgtspējas riskus un integrētu riskus ieguldījumu lēmumos, fonda pārvalde ievēro procedūras, ko fonda sabiedrība apraksta fonda sabiedrības atlases stratēģijā un noraidīšanas stratēģijā. Fonda sabiedrības riska funkcija veic ikdienas pārbaudi, lai noteiktu, vai fonda līdzdalība atbilst tās ilgtspējas prasībām un noteikumiem attiecībā uz izslēgšanu.

Fonds darbojas saskaņā ar fonda sabiedrības dokumentu “Principi akcionāru saistībām” (pieņem valde). Ja rodas domstarpības par ilgtspējību attiecībā uz uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi, uzņēmumam Swedbank Robur ir īpaša kārtība un procedūra, lai uzraudzītu uzņēmuma darbību un sekotu tai līdzi. Turklāt dialogs un balsošana tiek izmantoti kā instrumenti, lai mēģinātu novērst ar ilgtspējību saistītas domstarpības un rīkoties attiecībā uz tām.

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus ir, nors jo tikslas nėra tvarios investicijos, jame bus minimali tvarių investicijų dalis.

Fondas nuolat analizuoja, kokį poveikį daro tvarios investicijos, pvz., išleidžiamų teršalų kiekiui, vandeniui ir biologinei įvairovei. Fondas taip pat užtikrina, kad valdomas turtas rimtai ir sistemingai nepažeistų JT, TDO ir EBPO priimtų tarptautinių standartų ir konvencijų, susijusių su tvarumu, arba kitaip neprisidėtų prie nepriimtinų veiksmų, susijusių su tvarumu ar įmonių valdymu.

Išoriniai duomenų teikėjai „Swedbank Robur“ pateiks analizę, kurios įmonės gali būti siejamos su tarptautinių normų pažeidimais. Remdamasis savo duomenų teikėjų pateikta ir kita turima informacija, „Swedbank Robur“ savo nuožiūra įvertins, ar tai rimtas ir sistemingas pažeidimas. Nustačius, kad tai pažeidimas, tos įmonės vertybiniai popieriai nebus tvari investicija.

Fondas skatina mažas anglies dioksido emisijas, pajamas pagal pasaulinius JT tikslus, dalį pajamų skirti ekologijai, taip pat turi „Swedbank Robur Quant“ tvarumo sertifikatą.

Tvarumas ir darbas klimato srityje yra neatsiejama mūsų investavimo strategijos dalis, kad galėtume valdyti su tvarumu bei klimatu susijusią riziką ir skatinti aplinkos ir socialinius ypatumus. Fondas yra įpareigotas vadovautis Fondo bendrovės „Atsakingų investicijų politika“ (priimta Valdybos) ir naudoti tris visa apimančius metodus („pasirinkti“, „atmesti“ ir „daryti įtaką“), kad būtų pasiektos Fondo skatinamos aplinkos ir socialinės charakteristikos. Fondas vadovaujasi fondo bendrovės „Akcininkų įsipareigojimo principais“ (priimtais valdybos). „Swedbank Robur“, kaip aktyvaus valdytojo, tikslas – prižiūrėti, kad įmonės, į kurias investuojame, būtų valdomos efektyvumą ir ilgalaikį tvarumą užtikrinančiu būdu.

Numatoma, kad bent 70% dalį fondo turto sudarys aplinkos ar socialinius ypatumus atitinkančios investicijos, iš kurių bent 13% bus tvarios investicijos.

Fondo įmonės rizikos funkcija stebi ir tikrina, ar laikomasi fondo skatinamų aplinkos ar socialinių charakteristikų. Rizikos valdymo funkcija taip pat naudojama kas ketvirtį atlikti vertinimą ir analizuoti fondo bendrovės pasirinktus rodiklius, kad būtų galima įvertinti, kaip fondo investicijos skatina aplinkos ar socialinius ypatumus.

Fondo skatinamų aplinkos ir socialinių tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal tokius rodiklius: svertinis vidutinis anglies dioksido išmetimo į aplinką intensyvumas, pajamos pagal JT pasaulinius tikslus, dalis pajamų ekologijai ir „Swedbank Robur Kvants“ tvarumo užtikrinimas.

Vykdydamas savo procesą „Swedbank Robur“ naudoja kelis šaltinius, kad įvertintų, kaip fondai skatina aplinkos ir socialinius ypatumus. „Swedbank Robur“ įsigyja duomenis iš pagrindinių duomenų teikėjų, kurie įrodė, kad naudoja patikimą duomenų kokybės užtikrinimo metodą. Siekiant užtikrinti įsigytų duomenų kokybę, visada kruopščiai patikrinami duomenų teikėjo duomenys ir produktų asortimentas. Kai yra galimybė, bandymų duomenys imami iš kelių paslaugų teikėjų, siūlančių tą patį produktą, kad būtų galima palyginti kuo didesnį pasirinkimą.

Šiuo metu naudojami modeliai ir duomenys turi tam tikrų apribojimų. Pagrindinis apribojimas – turto paskirstymų, turinčių rodiklių skaičiavimo metodus, skaičius. Yra metodas ir duomenys akcijoms ir įmonių obligacijoms (didžiajai daliai to, kas apskaičiuojama), tačiau kitiems paskirstymams, pvz., vyriausybės vertybiniams popieriams, metodų šiuo metu trūksta.

Fondo bendrovė vietoje taiko išsamaus patikrinimo procedūras, siekdama užtikrinti, kad priimant investicinį sprendimą būtų atsižvelgiama į tvarumo riziką ir fondui nustatytus tvarumo reikalavimus. Tvarumo analizė yra neatsiejama fondo valdymo investavimo proceso dalis. Siekdamas valdyti tvarumo rizikas ir integruoti jas į investicinius sprendimus, fondo valdymas vadovaujasi Fondo bendrovės atrankos strategijoje ir atmetimo strategijoje aprašytomis procedūromis. Fondo įmonės rizikos funkcija atlieka kasdienį patikrinimą, siekiant nustatyti, ar fondo turimos akcijos atitinka savo tvarumo reikalavimus ir taisykles dėl pašalinimo.

Fondas vadovaujasi fondo bendrovės „Akcininkų įsipareigojimo principais“ (priimtais valdybos). Tuo atveju, jei įmonių, į kurias investuojama, tvarumas vertinamas prieštaringai, „Swedbank Robur“ turi specialią tvarką ir procesus, skirtus įmonei stebėti ir imtis tolesnių veiksmų. Be to, kaip priemonės bandant užkirsti kelią su tvarumu susijusiems prieštaravimams ir jiems spręsti pasitelkiamas dialogas ir balsavimas.