See finantstoode edendab keskkonna- või sotsiaalseid omadusi, kuid sellel ei ole jätkusuutlikku investeerimiseesmärki.

Fond analüüsib kestvalt, kuidas jätkusuutlikud investeeringud mõjutavad heitkoguseid, vett ja bioloogilist mitmekesisust.  Fond tagab, et osalus ei rikuks tõsiselt ja süstemaatiliselt ÜRO, ILO ja OECD vastuvõetud jätkusuutlikkusega seotud rahvusvahelisi standardeid ja konventsioone ega oleks muul viisil seotud jätkusuutlikkuse või ettevõtte üldjuhtimise vastuvõetamatute toimingutega.

Välispakkujad esitavad Swedbank Roburile analüüsi selle kohta, milliseid ettevõtteid võib rahvusvaheliste normide rikkumistega seostada. Tuginedes meie pakkujatelt saadud teabele ja muule kättesaadavale teabele, annab Swedbank Robur oma hinnangu, kas tegemist on tõsise ja süstemaatilise rikkumisega. Kui selline rikkumine avastatakse, ei ole ettevõtte väärtpaberid jätkusuutlik investeering.

Fond edendab madalat süsinikdioksiidi heitkogust, netonulltaseme eesmärki, jätkusuutlikke võlakirju, jätkusuutlikuks investeeringuks liigitatud ettevõtete võlakirjade finantseerimist, keskkonnasäästlikumat lähenemisviisi ettevõtete tegevuse teel keskkonnaalaste kohustuste (E) ja ettevõtete suuremat sotsiaalset vastutust sotsiaalse kaasamise (S) kaudu.

Jätkusuutlikkus ja kliimatöö on investeerimisstrateegia lahutamatu osa, et juhtida jätkusuutlikkuse ja kliimariske ning edendada keskkonna- ja sotsiaalseid eesmärke. Fond on kohustatud järgima fondivalitseja „Vastutustundlike investeering põhimõtteid" (mille on vastu võtnud juhatus) ja kasutama kolme peamist meetodit („kaasamine“, „välistamine" ja „osalemine"), et saavutada fondi jätkusuutliku investeering eesmärki. Fond järgib fondivalitseja „Aktsionäride kaasamise põhimõtteid" (mille on vastu võtnud juhatus). Aktiivse omanikuna püüab Swedbank Robur tagada, et ettevõtteid, millesse investeerime, juhitakse tõhusalt, pikaajaliselt ja jätkusuutlikult.

Plaan on, et vähemalt osa 70% fondi varadest koosneks keskkonna- või sotsiaalsete eesmärkidega kooskõlas olevatest investeering, millest vähemalt 15% on jätkusuutlikud investeering.

Fondivalitseja riskifunktsioon jälgib ja kontrollib, et fondi edendatavad keskkonnaalased või sotsiaalsed eesmärgid oleksid täidetud. Riskifunktsioon teeb ka kord kvartalis järelevalvet ja analüüsib näitajaid, mille fondivalitseja on valinud, et mõõta, kuidas fondi investeering edendavad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi.

In order to measure the attainment of the environmental and social characteristics that the fund promotes, the sustainability indicators weighted average carbon dioxide intensity (eguity & credits), net zero target, sustainable bonds, share of bonds in sustainable companies, Environmental Engagement (E) and Social Engagement (S) are used.

Swedbank Robur kasutab oma protsessis mitmeid allikaid, et mõõta, kuidas fondid keskkonna- ja sotsiaalseid eesmärke edendavad. Swedbank Robur ostab andmeid suurematelt andmepakkujatelt, kes kasutavad andmete kvaliteedi tagamiseks usaldusväärset meetodit. Ostetud andmete kvaliteedi tagamiseks vaadatakse tarnija andmed ja tootevalik üle. Võimalusel võetakse katseandmed mitmelt sama toodet pakkuvalt pakkujalt, et võrrelda võimalikult suurt valikut.

Praegu kasutatavate mudelite ja andmete kasutamisega kaasnevad mitmed piirangud. Peamine piirang on nende varade jaotuste arv, mille kohta on olemas näitajatel põhinevad arvutusmeetodid. Üldiselt on katvus hea fondides, kus kasutatakse kombineeritult nii tegelikke kui ka hinnangulisi andmeid. Swedbank Robur usub, et andmepakkuja andmete hindamismeetod on usaldusväärne.

Fondivalitseja on kehtestanud hoolsuskohustuse korra, tagamaks et investeerimisotsuse tegemisel võetakse arvesse jätkusuutlikkuse riske ja fondile kehtestatud nõudeid. Jätkusuutlikkuse analüüs on fondivalitseja investeerimisprotsessi integreeritud osa. Jätkusuutlikkuse riskide juhtimiseks ja nende integreerimiseks investeerimisotsustesse järgib fondivalitseja strateegia kaasamise ja välistamise korda. Valdusettevõtte riskifunktsioon kontrollib iga päev, kas fondi investeeringud vastavad jätkusuutlikkuse nõuetele ja välistamise eeskirjadele.

Fond järgib valdusettevõtte juhatuse kinnitatud aktsionäride osalemise põhimõtteid. Swedbank Roburil on ettevõtete jätkusuutlikkusega seotud vastuolude korral kohased protseduurid ja protsessid nende jälgimiseks ja järelmeetmete võtmiseks. Nii dialoog kui ka hääletamine on töövahendid, millega püütakse jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid ära hoida ja nendele reageerida.

ŠŠis finanššu produkts veicina vides vai sociālās iezīmes, bet tam nav ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa.

Fonds analizē, kā ilgtspējīgie ieguldījumi pastāvīgi ietekmē tādas jomas kā emisijas, ūdens un bioloģiskā daudzveidība.  Fonds nodrošina arī, ka holdingi būtiski un sistemātiski nepārkāpj ANO, SDO un ESAO pieņemtos starptautiskos standartus un konvencijas, kas attiecas uz ilgtspējību, vai citādi nav iesaistīti nepieņemamās darbībās, kas saistītas ar ilgtspējību vai korporatīvo vadību.

Ārējie piegādātāji sniegs uzņēmumam Swedbank Robur analīzi par to, kuri uzņēmumi var būt saistīti ar starptautisko normu pārkāpumiem. Balstoties uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju un citu pieejamo informāciju, Swedbank Robur pēc saviem ieskatiem izvērtēs, vai ššis ir būtisks un sistemātisks pārkāpums. Ja tiek uzskatīts, ka noticis šāds pārkāpums, uzņēmuma vērtspapīri netiks uzskatīti par ilgtspējīgu ieguldījumu.

Fonds veicina zemas oglekļa dioksīda emisijas, neto nulles mērķi, ilgtspējīgas obligācijas, obligāciju finansēšanu uzņēmumiem, kas klasificēti kā ilgtspējīgs ieguldījums, vides ziņā ilgtspējīgāku pieeju emitentu darbībās ar vides iesaisti (E), un palielinātu sociālo atbildību no eminentu puses ar sociālo iesaisti (S).

Ilgtspējība un klimata darbs ir ieguldījumu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, lai pārvaldītu ilgtspējības un klimata riskus un veicinātu vides un sociālos raksturlielumus. Fonda pienākums ir ievērot pārvaldes sabiedrības “Atbildīgu ieguldījumu politiku” (pieņēmusi Valde) un izmanto trīs visaptverošas metodes (“iekļaut”, “izslēgt” un “iesaistīt”), lai sasniegtu vides un sociālos raksturlielumus, kurus veicina fonds. Fonds ievēro pārvaldes sabiedrības “Akcionāru iesaistīšanas principus” (pieņēmusi Valde). Kā aktīvam īpašniekam Swedbank Robur mērķis ir, lai uzņēmumi, kuros ieguldām, tiktu pārvaldīti efektīvi un ilgtermiņā ilgtspējīgi.

Ir plānots, ka vismaz 70% no fonda aktīviem būs ieguldījumi, kas atbilst vides vai sociālajiem raksturlielumiem, no kuriem vismaz 15% būs ilgtspējīgi ieguldījumi.

Pārvaldes sabiedrības riska funkcija uzrauga un pārbauda, vai tiek ievēroti vides vai sociālie raksturlielumi, kurus veicina fonds. Riska funkcija arī veic ceturkšņa pārraudzību un to rādītāju analīzi, kurus pārvaldes sabiedrība ir izvēlējusies, lai noteiktu, kā fonda ieguldījumi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.

In order to measure the attainment of the environmental and social characteristics that the fund promotes, the sustainability indicators weighted average carbon dioxide intensity (eguity & credits), net zero target, sustainable bonds, share of bonds in sustainable companies, Environmental Engagement (E) and Social Engagement (S) are used.

Swedbank Robur savā darbā izmanto vairākus avotus, lai izvērtētu, kā fondi veicina vides un sociālos raksturlielumus. Swedbank Robur iegādājas datus no lielākajiem datu sniedzējiem, kuri ir apliecinājuši piegādāto datu kvalitāti. Lai garantētu iegādāto datu kvalitāti, tiek pārskatīti piegādātāja dati un produktu klāsts. Ja ir iespēja, testa dati tiek ņemti no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vienu un to pašu produktu, lai salīdzinātu pēc iespējas lielāku izvēli.

Pašlaik izmantotajiem modeļiem un datiem ir vairāki ierobežojumi. Galvenais ierobežojums ir to aktīvu izvietojumu skaits, kam pastāv rādītāju aprēķināšanas metodes. Segums parasti ir labs tiem fondiem, kuros tiek izmantots ziņoto un aplēsto datu apvienojums. Turklāt Swedbank Robur uzskata, ka datu sniedzēja izmantotā metode datu novērtēšanai ir uzticama.

Pārvaldības sabiedrība ir ieviesusi pienācīgas pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, tiek ņemti vērā ilgtspējības riski un fondam noteiktās ilgtspējas prasības. Ilgtspējas analīze ir neatņemama fonda pārvaldes ieguldījumu procesa sastāvdaļa. Lai pārvaldītu ilgtspējas riskus un integrētu riskus ieguldījumu lēmumos, fonda pārvalde ievēro procedūras, ko pārvaldības sabiedrība apraksta pārvaldības sabiedrības dokumentos “Iekļaujamā stratēģija” un “Izslēdzamā stratēģija”. Ar pārvaldības sabiedrības riska funkciju nodoršina ikdienas pārbaudi, lai noteiktu, vai fonda holdingi atbilst tā ilgtspējības prasībām un noteikumiem attiecībā uz izslēgšanu.

Fonds darbojas saskaņā ar pārvaldības sabiedrības dokumentu “Akcionāru iesaistes principi” (pieņem valde). Ja rodas domstarpības saistībā ar ilgtspējību attiecībā uz uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi, uzņēmumam Swedbank Robur ir īpaša kārtība un procedūra, lai uzraudzītu uzņēmuma darbību un sekotu tai līdzi.  Gan dialoga darbs, gan balsošana ir galvenie instrumenti, kas tiek pielietoti, lai mēģinātu novērst ar ilgtspējību saistītas neatbilstības un reaģēt uz tām.

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau neturi tvaraus investavimo tikslo.

Fondas nuolat analizuoja, kokį poveikį tvarios investicijas daro tokiems dalykams kaip išmetamųjų teršalų kiekis, vanduo ir biologinė įvairovė.  Fondas taip pat užtikrina, kad akcijų paketai rimtai ir sistemingai nepažeidinėtų JT, TDO ir EBPO priimtų pripažintų tarptautinių standartų ir konvencijų, susijusių su tvarumu, ir nedalyvautų kitose nepriimtinose operacijose, susijusiose su tvarumu ar įmonių valdymu.

Išoriniai duomenų teikėjai „Swedbank Robur“ pateiks analizę, kurios įmonės gali būti siejamos su tarptautinių normų pažeidimais. Remdamasis mūsų tiekėjų informacija ir kita turima informacija, „Swedbank Robur“ pats įvertins, ar tai rimtas ir sistemingas pažeidimas. Jei laikoma, kad toks pažeidimas padarytas, bendrovės vertybiniai popieriai nėra tvari investicija.

Fondas skatina mažą anglies dioksido išmetimą, grynojo nulio tikslą, tvarias obligacijas, įmonių, priskiriamų tvarių investicijų kategorijai, obligacijų finansavimą, aplinką tausojantį požiūrį į emitentų veiklą per aplinkosauginį įsipareigojimą (E) ir didesnę emitentų socialinę atsakomybę per socialinį įsipareigojimą (S).

Tvarumas ir klimatas yra integruota investavimo strategijos dalis, kuria siekiama valdyti tvarumo ir klimato riziką bei skatinti aplinkosaugines ir socialines savybes. Fondas privalo laikytis valdymo įmonės "Atsakingų investicija politikos" (patvirtintos valdybos) ir taiko tris pagrindinius metodus ("įtraukti", "neįtraukti" ir "įsitraukti"), kad pasiektų fondo skatinamas aplinkosaugines ir socialines savybes. Fondas vadovaujasi Valdymo bendrovės "Akcininkų dalyvavimo principais" (patvirtintais Valdybos). Būdamas aktyvus savininkas, "Swedbank Robur" siekia, kad įmonės, į kurias investuojame, būtų valdomos efektyviai ir tvariai ilguoju laikotarpiu.

Planuojama, kad bent dalį 70% fondo turto sudarys su aplinkosauginėmis ar socialinėmis savybėmis suderintos investicijas, iš kurių bent dalį 15% sudarys tvarios investicijas.

Valdymo bendrovės rizikos valdymo funkcija stebi ir tikrina, ar laikomasi fondo propaguojamų aplinkosauginių ar socialinių charakteristikų. Rizikos funkcija taip pat kas ketvirtį atlieka tolesnius veiksmus ir analizuoja rodiklius, kuriuos valdymo bendrovė pasirinko, kad įvertintų, kaip fondo investicijas skatina aplinkosaugines ar socialines charakteristikas.

In order to measure the attainment of the environmental and social characteristics that the fund promotes, the sustainability indicators weighted average carbon dioxide intensity (eguity & credits), net zero target, sustainable bonds, share of bonds in sustainable companies, Environmental Engagement (E) and Social Engagement (S) are used.

Vykdydamas savo procesą „Swedbank Robur“ naudoja kelis šaltinius, kad įvertintų, kaip fondai skatina aplinkos ir socialinius ypatumus. „Swedbank Robur“ įsigyja duomenis iš pagrindinių duomenų teikėjų, įrodžiusių, kad naudoja patikimą duomenų kokybės užtikrinimo metodą. Siekiant užtikrinti įsigytų duomenų kokybę, vertinami tiekėjo duomenys ir produktų asortimentas. Kai yra galimybė, duomenys imami iš kelių tą patį siūlančių produktą paslaugų teikėjų, kad būtų galima atlikti kuo platesnį palyginimą.

Šiuo metu naudojami modeliai ir duomenys pasižymi įvairiu ribotumu. Pagrindinis ribotumas – didelis turto priskyrimų, kuriems yra duomenų skaičiavimo metodų, skaičius. Apimtis paprastai tinka fondams, kuriuose naudojamas pateiktų ir prognozuojamų duomenų derinys. Be to, „Swedbank Robur“ mano, kad duomenų teikėjo naudojamas duomenų įvertinimo metodas yra patikimas.

Valdymo bendrovė yra įdiegusi deramo patikrinimo procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad priimant investicinius sprendimus būtų atsižvelgiama į tvarumo riziką ir fondui nustatytus tvarumo reikalavimus. Tvarumo analizė yra integruota fondo valdymo investicinio proceso dalis. Siekdama valdyti tvarumo riziką ir įtraukti ją į investicinius sprendimus, fondo vadovybė vadovaujasi procedūromis, kurias Valdymo bendrovė aprašo Valdymo bendrovės dokumentuose „Strategija, kurią reikia įtraukti“ ir „Strategija, kurios nereikia įtraukti“. Valdymo įmonės rizikos funkcija atlieka kasdienį patikrinimą siekiant nustatyti, ar fondo valdomas turtas atitinka jam keliamus tvarumo reikalavimus ir taisykles dėl pašalinimo.

Fonde vadovaujamasi Valdymo įmonės „Akcininkų pasitelkimo principais“ (priimtais Valdybos). Tuo atveju, jei įmonių, į kurias investuojama, tvarumas vertinamas prieštaringai, „Swedbank Robur“ turi specialią tvarką ir procesus, skirtus įmonei stebėti ir imtis tolesnių veiksmų. Dialogas ir balsavimas yra pagrindinės priemonės siekiant užkirsti kelią su tvarumu susijusiems prieštaravimams ir į juos reaguoti.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia, mutta sillä ei ole kestävää investointitavoitetta.

Rahasto analysoi jatkuvasti, miten kestävät sijoitukset vaikuttavat esimerkiksi päästöihin, veteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Rahasto varmistaa myös, että omistukset eivät riko vakavasti ja järjestelmällisesti YK:n, ILO:n ja OECD:n hyväksymiä kestävyyttä koskevia kansainvälisiä standardeja ja yleissopimuksia tai etteivät ne osallistu muuten kestävyyteen tai omistajaohjaukseen liittyviin toimiin, joita ei voida hyväksyä.

Ulkopuoliset toimittajat antavat Swedbank Roburille analyysin siitä, mitkä yritykset voivat liittyä kansainvälisten normien rikkomuksiin. Toimittajilta saatujen tietojen ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella Swedbank Robur tekee oman arvionsa siitä, onko kyseessä vakava ja järjestelmällinen rikkomus. Jos tällainen rikkomus katsotaan tapahtuneen, yhtiön arvopaperit eivät ole kestävä sijoituskohde.

Rahasto edistää alhaisia hiilidioksidipäästöjä, nettonollatavoitetta, kestäviä joukkovelkakirjalainoja, kestäviksi sijoituksiksi luokiteltujen yritysten joukkovelkakirjalainarahoitusta, liikkeeseenlaskijoiden ympäristön kannalta kestävämpää lähestymistapaa ympäristösitoumuksen (Environmental Engagement, E) kautta ja liikkeeseenlaskijoiden sosiaalisen vastuun lisäämistä sosiaalisen sitoumuksen (Social Engagement, S) kautta.

Kestävyys- ja ilmastotyö on integroitu osa sijoitusstrategiaa, jolla pyritään hallitsemaan kestävyys- ja ilmastoriskejä ja edistämään ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Rahasto on velvollinen noudattamaan rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen politiikkaa (jonka hallitus on hyväksynyt), ja se käyttää kolmea yleistä menetelmää ("sisällyttää", "sulkea pois" ja "sitouttaa") saavuttaakseen rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet. Rahasto noudattaa rahastoyhtiön " Osakkeenomistajien sitouttamista koskevat periaatteet" -ohjeistuksia (jonka hallitus on hyväksynyt). Aktiivisena omistajana Swedbank Roburin tavoitteena on, että yhtiöitä, joihin sijoitamme, johdetaan tehokkaasti ja kestävästi pitkällä aikavälillä.

Suunnitelmissa on, että ainakin 70% rahaston varoista koostuu ympäristöön tai yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin mukautetuista sijoituksista, joista ainakin 15% osa on kestäviä sijoituksia.

Rahastoyhtiön riskitoiminto valvoo ja tarkistaa, että rahaston edistämiä ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia noudatetaan. Riskitoiminto suorittaa myös neljännesvuosittaisen seurannan ja analyysin niistä mittareista, jotka rahastoyhtiö on valinnut mittaamaan, miten rahaston sijoitukset edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

In order to measure the attainment of the environmental and social characteristics that the fund promotes, the sustainability indicators weighted average carbon dioxide intensity (eguity & credits), net zero target, sustainable bonds, share of bonds in sustainable companies, Environmental Engagement (E) and Social Engagement (S) are used.

Swedbank Robur käyttää prosessissaan useita lähteitä sen mittaamiseksi, miten rahastot edistävät ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Swedbank Robur ostaa tietoja suurilta tietojen tarjoajilta, jotka ovat osoittaneet vankan menetelmän tietojen laadun takaamiseksi. Ostettujen tietojen laadun takaamiseksi toimittajan tiedot ja tuotevalikoima tarkistetaan. Mahdollisuuden tullen testitietoja otetaan useilta samaa tuotetta tarjoavilta tarjoajilta, jotta voidaan vertailla mahdollisimman suurta valikoimaa.

Tällä hetkellä käytössä oleviin malleihin ja tietoihin liittyy useita rajoituksia. Pääasiallinen rajoitus on niiden varojen allokointien määrä, joita varten metrisiä laskentamenetelmiä on olemassa. Kattavuus on yleensä hyvä rahastojen osalta, joissa käytetään sekä raportoituja että arvioituja tietoja. Lisäksi Swedbank Robur uskoo, että tietojen toimittajan käyttämä menetelmä tietojen arvioimiseksi on luotettava.

Rahastoyhtiöllä on käytössä due diligence -menettelyt sen varmistamiseksi, että kestävyysriskit ja rahastolle asetetut kestävyysvaatimukset otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Kestävän kehityksen analyysi on kiinteä osa rahaston johdon sijoitusprosessia. Kestävyysriskien hallitsemiseksi ja riskien sisällyttämiseksi sijoituspäätöksiin rahaston johto noudattaa menettelyjä, jotka rahastoyhtiö kuvaa rahastoyhtiön "Sisällyttävässä strategiassa" ja "Poissulkevassa strategiassa". Rahastoyhtiön riskitoiminto tarkastaa päivittäin, täyttävätkö rahaston omistukset rahaston kestävyysvaatimukset ja poissulkemista koskevat säännökset.

Rahasto noudattaa rahastoyhtiön "Osakkeenomistajien sitouttamista koskevat periaatteet" -ohjeistuksia (jonka hallitus on hyväksynyt). Jos sijoituskohteena olevissa yrityksissä ilmenee kestävyyteen liittyviä kiistoja, Swedbank Roburilla on erityisiä menettelyjä ja prosesseja, joiden avulla se voi valvoa ja seurata yrityksen toimintaa. Sekä vuoropuhelutyöskentely että äänestäminen ovat keskeisiä välineitä pyrittäessä ehkäisemään kestävyyteen liittyviä kiistoja ja vastaamaan niihin.