See finantstoode edendab keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid sellel ei ole jätkusuutlikku investeerimiseesmärki.Fondil on siiski minimaalne osa jätkusuutlikke investeeringuid.

Fond analüüsib järjepidevalt, kuidas jätkusuutlikud investeeringud mõjutavad selliseid tegureid nagu heitkogused, vesi ja bioloogiline mitmekesisus.Fond tagab, et valdusettevõtted ei riku tõsiselt ja süstemaatiliselt ÜRO, ILO ja OECD heakskiidetud rahvusvahelisi standardeid ja konventsioone seoses jätkusuutlikkusega ega ole muul viisil seotud vastuvõetamatu tegevusega seoses jätkusuutlikkuse või ettevõtte üldjuhtimisega.

Swedbank Roburist sõltumatud tarnijad esitavad analüüsi ettevõtetest, keda saab seostada rahvusvaheliste normide rikkumisega.Swedbank Robur annab meie tarnijate ja muu kättesaadava teabe põhjal omapoolse hinnangu, kas tegemist on tõsise ja süstemaatilise rikkumisega.Kui selline rikkumine tuvastatakse, ei ole ettevõtte väärtpaberid jätkusuutlik investeering.

Fond edendab jätkusuutlikke võlakirju, jätkusuutlikeks investeeringuteks liigitatud ettevõtete emiteeritud võlakirju, keskkonnasäästlikumat lähenemisviisi emitentide tegevusele keskkonnaalase kaasamise (E) kaudu ja emitentide suuremat sotsiaalset vastutust sotsiaalse kaasamise (S) kaudu.

Jätkusuutlikkuse ja kliimaga seotud tegevused on investeerimisstrateegia lahutamatu osa, et hallata jätkusuutlikkuse ja kliimariske ning edendada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi.Fond on kohustatud järgima valdusettevõtte kinnitatud vastutustundlike investeeringute poliitikat ning kasutab fondi edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste saavutamiseks kolme põhimeetodit („kaasa“, „välista“ ja „osale“).Fond järgib valdusettevõtte juhatuse kinnitatud aktsionäride osalemise põhimõtteid.Aktiivse omanikuna püüdleb Swedbank Robur selle poole, et ettevõtteid, millesse me investeerime, juhitaks tõhusalt ja pikaajaliselt jätkusuutlikult.

On kavas, et vähemalt 70% osa fondi varadest koosneb investeeringutest, mis on kooskõlas keskkonnaalaste või sotsiaalsete omadustega, millest vähemalt 7% on jätkusuutlikud investeeringud.

Fondivalitseja riskifunktsioon jälgib ja kontrollib fondi edendatavate keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste järgimist.Riskifunktsioon teeb kord kvartalis fondivalitseja valitud mõõdikute järelkontrolli ja analüüsi, et mõõta, kuidas fondi investeeringud keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi edendavad.

Fondi edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste saavutamise mõõtmiseks kasutatakse jätkusuutlikkuse näitajaid, nagu jätkusuutlikud võlakirjad, võlakirjade osakaal jätkusuutlikes ettevõtetes, keskkonnaalane kaasamine (E) ja sotsiaalne kaasamine (S).

Swedbank Robur kasutab fondide edendavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks mitmeid allikaid.Swedbank Robur ostab andmeid suurematelt andmepakkujatelt, kes kasutavad andmete kvaliteedi tagamiseks usaldusväärset meetodit.Ostetud andmete kvaliteedi tagamiseks vaadatakse üle pakkuja andmed ja tootevalik.Võimalusel hangitakse testandmed mitmelt sama toodet pakkuvalt pakkujalt, et võrrelda võimalikult laia valikut.

Praegu kasutatavate mudelite ja andmete puhul on mitmeid piiranguid.Peamine piirang on nende varade jaotuste arv, mille kohta on olemas näitajatel põhinevad arvutusmeetodid.Üldiselt on katvus hea fondides, kus kasutatakse kombineeritult nii tegelikke kui ka hinnangulisi andmeid.Swedbank Robur usub, et andmepakkuja andmete hindamismeetod on usaldusväärne.

Fondivalitseja on kehtestanud hoolsuskohustuse korra, tagamaks et investeerimisotsusel arvestatakse jätkusuutlikkuse riske ja fondile kehtestatud nõudeid.Jätkusuutlikkuse analüüs on fondivalitseja investeerimisprotsessi integreeritud osa.Jätkusuutlikkuse riskide juhtimiseks ja nende integreerimiseks investeerimisotsustesse järgib fondivalitseja strateegia kaasamise ja välistamise korda.Valdusettevõtte riskifunktsioon kontrollib iga päev, kas fondi investeeringud vastavad jätkusuutlikkuse nõuetele ja välistamise eeskirjadele.

Fond järgib valdusettevõtte juhatuse kinnitatud aktsionäride osalemise põhimõtteid.Swedbank Roburil on ettevõtete jätkusuutlikkusega seotud vastuolude korral kohased protseduurid ja protsessid nende jälgimiseks ja järelmeetmete võtmiseks.Nii dialoog kui ka hääletamine on töövahendid, millega püütakse jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid ära hoida ja nendele reageerida.

Šis finanšu produkts veicina vides vai sociālās iezīmes, bet tam nav ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa.Tomēr fondam būs ilgtspējīgo ieguldījumu minimālā daļa.

Fonds analizē, kā ilgtspējīgie ieguldījumi pastāvīgi ietekmē tādas jomas kā emisijas, ūdens un bioloģiskā daudzveidība.Fonds nodrošina arī, ka holdingi būtiski un sistemātiski nepārkāpj ANO, SDO un ESAO pieņemtos starptautiskos standartus un konvencijas, kas attiecas uz ilgtspējību, vai citādi nav iesaistītas nepieņemamās darbībās, kas saistītas ar ilgtspējību vai korporatīvo vadību.

Ārējie piegādātāji sniegs uzņēmumam Swedbank Robur analīzi par to, kuri uzņēmumi var būt saistīti ar starptautisko normu pārkāpumiem. Balstoties uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju un citu pieejamo informāciju, Swedbank Robur pēc saviem ieskatiem izvērtēs, vai šis ir būtisks un sistemātisks pārkāpums. Ja tiek uzskatīts, ka noticis šāds pārkāpums, uzņēmuma vērtspapīri netiks uzskatīti par ilgtspējīgu ieguldījumu.

Fonds veicina ilgtspējīgas obligācijas, obligācijas, ko emitējuši uzņēmumi, kas klasificēti kā ilgtspējīgi ieguldījumi, vides ziņā ilgtspējīgāku pieeju emitentu darbībā ar Vides iesaisti (E), un lielāku sociālo atbildību emitentiem ar Sociālo iesaisti (S).

Ilgtspējība un klimata darbs ir ieguldījumu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, lai pārvaldītu ilgtspējības un klimata riskus un veicinātu vides un sociālos raksturlielumus.Fondam ir pienākums ievērot pārvaldības sabiedrības dokumentu “Atbildīgu investīciju politika” (ko pieņēmusi valde) un izmantot trīs visaptverošas metodes (“iekļaut”, “izslēgt” un “iesaistīt”), lai sasniegtu fonda popularizētos vides un sociālos raksturlielumus.Fonds darbojas saskaņā ar pārvaldības sabiedrības dokumentu “Akcionāru iesaistes principi” (pieņem valde).Swedbank Robur kā aktīva īpašnieka mērķis ir panākt, lai uzņēmumi, kuros mēs ieguldām, tiktu pārvaldīti efektīvi un ilgtermiņā ilgtspējīgi.

Ir plānots, ka vismaz 70% no fonda aktīviem veidosies ieguldījumi, kas pielāgoti vides vai sociālajām īpatnībām, no kuriem vismaz 7% būs ilgtspējīgi ieguldījumi.

Pārvaldības sabiedrības riska funkcija uzrauga un pārbauda, vai tiek ievēroti fonda veicinātie vides vai sociālie raksturlielumi. Riska funkcija nodrošina arī ceturkšņa uzraudzību un analīzi par parametriem, ko pārvaldības sabiedrība ir izvēlējusies, lai novērtētu, kā fonda ieguldījumi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.

Lai izvērtētu fonda veicināto vides un sociālo raksturlielumu sasniegšanu, tiek izmantoti ilgtspējības rādītāji – ilgtspējīgas obligācijas, obligāciju daļa ilgtspējīgos uzņēmumos, Vides iesaiste (E) un Sociālā iesaiste (S).

Swedbank Robur savā darbā izmanto vairākus avotus, lai izvērtētu, kā fondi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.Swedbank Robur iegādājas datus no lielākajiem datu sniedzējiem, kuri ir apliecinājuši piegādāto datu kvalitāti. Lai nodrošinātu iegādāto datu kvalitāti, tiek pārskatīti pakalpojumu sniedzēja dati un produktu klāsts. Ja iespējams, testa dati tiek iegūti no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vienu un to pašu produktu, lai salīdzinātu pēc iespējas plašāku klāstu.

Pašlaik izmantotajiem modeļiem un datiem ir vairāki ierobežojumi.Galvenais ierobežojums ir to aktīvu veidu skaits, kam pastāv rādītāju aprēķināšanas metodes.Segums parasti ir labs tiem fondiem, kuros tiek izmantots ziņoto un aplēsto datu apvienojums.Turklāt Swedbank Robur uzskata, ka datu sniedzēju izmantotā metode datu novērtēšanai ir uzticama.

Pārvaldības sabiedrība ir ieviesusi pienācīgas pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, tiek ņemti vērā ilgtspējības riski un fondam noteiktās ilgtspējas prasības.Ilgtspējas analīze ir neatņemama fonda pārvaldes ieguldījumu procesa sastāvdaļa.Lai pārvaldītu ilgtspējas riskus un integrētu riskus ieguldījumu lēmumos, fonda pārvalde ievēro procedūras, ko pārvaldības sabiedrība apraksta pārvaldības sabiedrības dokumentos “Iekļaujamā stratēģija” un “Izslēdzamā stratēģija”.Ar pārvaldības sabiedrības riska funkciju nodoršina ikdienas pārbaudi, lai noteiktu, vai fonda holdingi atbilst tā ilgtspējības prasībām un noteikumiem attiecībā uz izslēgšanu.

Fonds darbojas saskaņā ar pārvaldības sabiedrības dokumentu “Akcionāru iesaistes principi” (pieņem valde).Ja rodas domstarpības saistībā ar ilgtspējību attiecībā uz uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi, uzņēmumam Swedbank Robur ir īpaša kārtība un procedūra, lai uzraudzītu uzņēmuma darbību un sekotu tai līdzi. Gan dialoga darbs, gan balsošana ir galvenie instrumenti, kas tiek pielietoti, lai mēģinātu novērst ar ilgtspējību saistītas neatbilstības un reaģēt uz tām.

Šis finansinis produktas skatina aplinkosauginius ar socialinius ypatumus, tačiau jame nenumatytas tvaraus investavimo tikslas.

Fondas nuolat analizuoja, kokį poveikį tvarios investicijos daro tokiems dalykams kaip išmetamųjų teršalų kiekis, vanduo ir biologinė įvairovė.Fondas taip pat užtikrina, kad valdomas turtas nesudarytų rimtų ir sistemingų JT, TDO ir EBPO priimtų tarptautinių standartų ir konvencijų, susijusių su tvarumu, pažeidimų, taip pat kad nebūtų kitaip naudojamas nepriimtinoje veikloje, susijusioje su tvarumu ar įmonių valdymu.

Išoriniai duomenų teikėjai „Swedbank Robur“ pateiks analizę, kurios įmonės gali būti siejamos su tarptautinių normų pažeidimais.Remdamasis mūsų tiekėjų informacija ir kita turima informacija, „Swedbank Robur“ pats įvertins, ar tai rimtas ir sistemingas pažeidimas.Nusprendus, kad padarytas toks pažeidimas, tos įmonės vertybiniai popieriai nelaikomi tvaria investicija.

Fondas skatina tvarias obligacijas, įmonių išleistas ir tvariomis investicijomis laikomas obligacijas, į aplinkos tausojimą labiau nukreiptą emitentų veiklą per įsipareigojimą aplinkosaugai (E) ir didesnę emitentų socialinę atsakomybę per socialinį įsipareigojimą (S).

Tvarumas ir darbas klimato srityje yra neatsiejama mūsų investavimo strategijos dalis, kad galėtume valdyti tvarumą ir klimato riziką bei skatinti aplinkosauginius ir socialinius ypatumus.Fondui numatyta pareiga vadovautis Valdymo įmonės „Atsakingų investicijų politika“ (kurią priėmė Valdyba), o fondo skatinamiems aplinkosauginiams ir socialiniams ypatumams pasiekti taikomi trys visa apimantys metodai („įtraukti“, „atmesti“ ir „pasitelkti“).Fonde vadovaujamasi Valdymo įmonės „Akcininkų pasitelkimo principais“ (priimtais Valdybos).„Swedbank Robur“, kaip aktyvaus valdytojo, tikslas – prižiūrėti, kad įmonės, į kurias investuojame, būtų valdomos veiksmingai ir, vertinant ilgalaikę perspektyvą, tvariai.

Planuojama, kad bent 70% fondo turto sudarys aplinkosauginius ar socialinius ypatumus atitinkančios investicijos, iš kurių bent 7% bus tvarios investicijos.

Valdymo įmonės rizikos valdymo funkcija naudojama stebėti ir tikrinti, ar laikomasi fondo skatinamų aplinkosauginių ar socialinių ypatumų.Rizikos valdymo funkcija taip pat naudojama kas ketvirtį atlikti vertinimą ir analizuoti Valdymo įmonės pasirinktus rodiklius, kad būtų galima įvertinti, kaip fondo investicijos skatina aplinkosauginius ar socialinius ypatumus.

Siekiant įvertinti fondo skatinamų aplinkosauginių ir socialinių ypatumų pasiekimą, naudojami tvarumo rodikliai: tvarios obligacijos, obligacijų dalis tvariose įmonėse, įsipareigojimas aplinkosaugai (E) ir socialinis įsipareigojimas (S).

Taikydamas savo procesą „Swedbank Robur“ naudoja kelis šaltinius, kad įvertintų, kaip fondai skatina aplinkosauginius ar socialinius ypatumus.„Swedbank Robur“ įsigyja duomenis iš pagrindinių duomenų teikėjų, įrodžiusių, kad naudoja patikimą duomenų kokybės užtikrinimo metodą.Siekiant užtikrinti perkamų duomenų kokybę, vertinami tiekėjo duomenys ir produktų asortimentas.Jei yra galimybė, iš kelių paslaugų teikėjų, siūlančių tą patį produktą, gaunami bandomieji duomenys, kad būtų galima palyginti kuo platesnį asortimentą.

Šiuo metu naudojami modeliai ir duomenys turi tam tikrų trūkumų.Pagrindinis trūkumas – turto tipų, kuriems yra parengtų rodiklių skaičiavimo metodų, skaičius.Fondų, kuriuose naudojami pateikti ir apskaičiuoti duomenys, aprėptis iš esmės yra gera.Be to, „Swedbank Robur“ mano, kad duomenų teikėjų naudojamas duomenų įvertinimo metodas yra patikimas.

Valdymo įmonė yra įdiegusi deramo patikrinimo procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad priimant investicinius sprendimus būtų atsižvelgiama į tvarumo riziką ir fondui nustatytus tvarumo reikalavimus.Tvarumo analizė yra integruota fondo valdymo investicinio proceso dalis.Siekdama valdyti tvarumo riziką ir įtraukti ją į investicinius sprendimus, fondo vadovybė vadovaujasi procedūromis, kurias Valdymo įmonė aprašo Valdymo įmonės dokumentuose „Strategija įtraukti“ ir „Strategija atmesti“.Valdymo įmonės rizikos valdymo funkcija atlieka kasdienį patikrinimą siekiant nustatyti, ar fondo valdomas turtas atitinka jam keliamus tvarumo reikalavimus ir taisykles dėl atmetimo.

Fonde vadovaujamasi Valdymo įmonės „Akcininkų pasitelkimo principais“ (priimtais Valdybos).Tuo atveju, jei įmonių, į kurias investuojama, tvarumas vertinamas prieštaringai, „Swedbank Robur“ turi specialią tvarką ir procesus, skirtus įmonei stebėti ir imtis tolesnių veiksmų.Dialogas ir balsavimas yra pagrindinės priemonės siekiant užkirsti kelią su tvarumu susijusiems prieštaravimams ir į juos reaguoti.